1927年，4.12和5.21兩起反革命事變發(fā)生后，革命轉(zhuǎn)入低潮。農(nóng)協(xié)主席邱金（張平 飾）與敵博斗中負(fù)傷，被特派員羅大成（周鳳山 飾）救出。羅大成在農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所聆聽過毛澤東的教海，深知組織群眾、發(fā)動(dòng)群眾的重要。他深入鄉(xiāng)村，領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民自發(fā)展開對(duì)敵斗爭。中央特派員王懷志（胡曉光 飾）是個(gè)右傾機(jī)會(huì)主義者，他認(rèn)為羅大成農(nóng)運(yùn)工作搞過了頭，將其撤職。各地都傳來解散工農(nóng)武裝的噩耗。緊急關(guān)頭，黨中央召開了“八七”會(huì)議，結(jié)束和批判了黨內(nèi)投降主義思潮，確立了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)今后的行動(dòng)綱領(lǐng)，此時(shí)，毛澤東領(lǐng)導(dǎo)了震驚中外的秋收起義，革命火種已成燎原之勢。邱金在黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成長起來了...

在某個(gè)神秘的夜晚，可怕的孢子突然降臨地球，它們鉆進(jìn)人類的身體，從而將其據(jù)為己有，并且將人類作為獵殺吞食的目標(biāo)。高中生泉新一（染谷將太 飾）也險(xiǎn)些被孢子控制大腦，結(jié)果這個(gè)待在右手中寄生獸“小右”（阿部隆史 飾）便與之展開了奇妙的共存。某天，學(xué)校里來了位新老師田宮良子（深津繪里 飾），她和小右都敏銳地察覺到對(duì)方的存在。田宮將A（池內(nèi)萬作 飾）和島田秀雄（東出昌大 飾）介紹給小右，并邀請(qǐng)他加入全部由寄生獸組成的網(wǎng)絡(luò)以謀求發(fā)展。在此期間，新一和小右遭到A的伏擊，而相依為命的母親（余貴美子 飾）也不慎淪為寄生獸的俘虜。為了保護(hù)最重要的人，新一只有向窮兇極惡的寄生獸展開攻擊……

　　上課時(shí)間何小飛做夢被唐老師揪著耳朵叫醒，同桌徐莉莉在旁邊幸災(zāi)樂禍。老師宣布周五組織去紅樹林秋游，同學(xué)們都很開心，唯獨(dú)竇豆很苦惱。家長們對(duì)此各持己見，竇豆為秋游交錢的事苦惱，何小飛偷偷的幫他墊上。小飛操場罰站的時(shí)候兩人分享秘密時(shí)徐莉莉才得知。這時(shí)關(guān)少雄又欺負(fù)竇豆，被小飛給救了，小飛受了點(diǎn)傷，第二天桌子上放著一個(gè)創(chuàng)可貼。彼此的關(guān)系也發(fā)生了改變。原本不想?yún)⒓忧镉蔚拈W閃也在唐老師的開導(dǎo)下開始轉(zhuǎn)變觀念。途中五個(gè)孩子因好奇不知不覺迷路了，來到一個(gè)非常神奇的地方。在那里他們同一群小孩進(jìn)行了真摯的交流，其中有尋找偷吃香蕉而掉隊(duì)的關(guān)少雄，到教室看三娃上課，吃土法烤紅薯，爬樹摘菠蘿蜜，喝井水，臨行時(shí)三娃媽媽送給何小飛一個(gè)玉佩。又是不知不覺中五人回到了紅樹林。家長和老師終于放下心。并且三娃竟是何小飛爸爸的小時(shí)候！此時(shí)一個(gè)電話又傳來了一個(gè)不好的消息。竇豆的爸爸生病了，家里卻沒錢看病。得知情況后四個(gè)孩子決定幫助竇豆。慢慢竇豆爸爸好轉(zhuǎn)了，何小飛爸爸也決定改過自新，整改廠子，2011年夏秋之際，轉(zhuǎn)眼孩子們已經(jīng)畢業(yè)，帶著懷念，帶著幻想，帶著回憶，他們將繼續(xù)以后的道路。一張老照片依舊泛著濃濃的記憶。

為了追蹤被稱為“古斯塔夫”的邪惡連環(huán)殺人犯，制片人蒂姆（多米尼克·珀塞爾 Dominic Purcell 飾）帶著攝影師史蒂文（奧蘭多·瓊斯 Orlando Jones 飾）等一干工作人員前往了位于非洲中部的布隆迪，在那里，有人傳出消息，說是看到了古斯塔夫的蹤跡。