故事以清末民初為背景展開，講述湖北某小鎮(zhèn)發(fā)生了一起轟動(dòng)的殺人劫鏢案，走鏢人秦剛詭異慘死，小鎮(zhèn)警探鄧瀧被任命調(diào)查。鄧瀧和助手宋飛煙勘察現(xiàn)場后不久，便將嫌疑人鎖定為一名叫陳天河的男子。被捕的陳天河對(duì)案件供認(rèn)不違，直接承認(rèn)了殺人案是自己所為，這讓鄧瀧心生疑惑，隨即派宋飛煙繼續(xù)調(diào)查，搜集有可能會(huì)遺漏的細(xì)節(jié)。案情就在此時(shí)向著意料之外的方向展開，事情遠(yuǎn)沒有鄧瀧等人想象的那么簡單。原來，這一切都始自于十年前的一宗被錯(cuò)判的案子……

　　東漢末年，群雄并起。經(jīng)過連年征伐和兼并，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。為對(duì)抗強(qiáng)大的曹魏政權(quán)，孫劉兩家聯(lián)合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵御曹軍的進(jìn)攻。為探聽兩家聯(lián)軍虛實(shí)，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機(jī)勸其投降。聰敏過人的周公瑾當(dāng)下知曉來者之意，遂擺下文武群英會(huì)，令太史慈監(jiān)酒，使蔣干無從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營水軍頭領(lǐng)蔡瑁、張?jiān)实慕禃?，縱容蔣干盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將……
　　本片根據(jù)京劇三國戲中的經(jīng)典戲碼改編。