周文賓不僅儀表堂堂而且滿腹詩書，是江湖上有名的才子。元宵燈會(huì)當(dāng)晚，周文賓一時(shí)興起男扮女裝去燈會(huì)閑逛，他的扮相實(shí)在是太過于天衣無縫了，就連他最好的朋友都沒能識(shí)破他的男兒身。王天豹仗著家里有錢有勢四處為非作歹，竟然想要在燈會(huì)上搶錢民女，周文賓看不過去出手相救，卻被王天豹誤認(rèn)為是女子搶回了家中打算娶她做老婆。

在西非加納，又一名年輕女子在滿月之夜以儀式性的方式被殺害，一位法醫(yī)顧問請求美國一位兇殺案偵探的幫助。隨著調(diào)查的深入，他們很快發(fā)現(xiàn)自己卷入了一個(gè)由九名蒙面刺客組成的精英組織的陰謀之中。這個(gè)組織正試圖阻止一股黑暗的超自然力量，預(yù)言這股力量將在下一個(gè)藍(lán)月之夜獲得永生。

　　蕭大師鑄成了大名鼎鼎的“淚痕劍”，卻也知道這把劍未來會(huì)在江湖之上掀起腥風(fēng)血雨，不僅如此，蕭大師還得知自己的孩子將會(huì)死在這把劍下。為了避免事端，蕭大師將淚痕劍交給弟子保管，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，淚痕劍最終到了小高（傅聲 飾）的手上。
　　帶著這把劍，小高被卷入了長安大鏢局和洛陽雄獅堂的爭斗之中，雄獅堂的叛徒楊堅(jiān)被神秘人蕭淚血（岳華 飾）殺死，但也正是這名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原來，蕭血淚的真實(shí)身份是蕭大師的兒子，為了避免淚痕劍的詛咒成真，蕭血淚一直在尋找著弟弟。就在線索全部落空之際，大鏢局的二把手卓東來（爾冬升 飾）現(xiàn)身搶走了淚痕劍。