故事圍繞年屆四十的漁夫克里斯托斯托莫展開，他常年獨居，深感無子之空虛，渴望成為人父。在追尋真摯深厚情感聯(lián)結(jié)的過程中，他遇見孤兒卡米洛，決定撫養(yǎng)這個男孩，由此構(gòu)建起一段非傳統(tǒng)的獨特親情。本片以“心懷宏愿，終見現(xiàn)實”為精神內(nèi)核，細膩刻畫人際關(guān)系中的美好與復(fù)雜，探討關(guān)于接納與重構(gòu)親情紐帶的生命議題。

柳生一族賊心不死，沿途派遣數(shù)隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數(shù)落敗。這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（濱村純 飾）因此拜托拜一刀刺殺其仇人猿渡玄蕃（山形勛 飾）。另一方面，得知消息得猿渡召集數(shù)百人兵馬圍殺拜一刀父子，父子倆與猿渡的軍團在地藏原展開殊死拼殺……

幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執(zhí)行上層命令，為年幼的地方領(lǐng)主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預(yù)感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，以賞金殺手為生，人稱“帶子雄狼”。這一日，拜一刀接到新的任務(wù)，小山田藩杉戶家老謀劃暗殺領(lǐng)主子嗣，得知消息的家老市毛請求拜一刀破壞刺殺計劃。拜一刀和大五郎來至峽谷溫泉場，等待獵物出現(xiàn)…

黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺事件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾）派出大量刺客截殺，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天將監(jiān)斥責齊隆侯用女兒繼任儲君，意欲殺其謀反。受不知火所托的拜一刀由此卷入這場繼嗣風波之中……

講述的是朝鮮日據(jù)時期，朝鮮最后一只老虎和最出色的名捕手千滿德的故事。崔岷植飾演的名捕手千滿德是為了捕獵大虎而需要的人物，但是他很早以前就已經(jīng)放下槍，和老虎一起守護智異山山君。鄭萬植飾演的捕虎隊隊長...