一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪絲 Vanessa Paradis 飾）在決定自殺的生死關(guān)頭遇見了名叫加寶（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾）的男子，一種奇妙的緣分將兩人聯(lián)結(jié)了起來，阿黛勒不再生無可戀，加寶也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加寶組成了一個團(tuán)體，表演人體飛刀，阿黛勒做靶子，加寶出刀。

“邪惡”莉莉·畢曉普加入了由邁克爾·法比安和約翰尼·特倫博率領(lǐng)的前往加利福尼亞的篷車隊，但淘金熱的消息使車隊四散。當(dāng)約翰尼和邁克爾終于到達(dá)時，莉莉靠她的酒館發(fā)了大財，而店主（前奴隸販子）法老·科芬正在榨干礦工們的錢財。但更糟糕的麻煩還在后面：加利福尼亞正慢慢成為州，某些人想把它變成他們的私人帝國。

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一次偶然中，大學(xué)教授鄭智友（金尚賢 飾）結(jié)識了模特尹智友（金孝珍 飾），驚嘆于尹智友的氣質(zhì)和美貌，鄭智友決定邀請尹智友做他的模特。帶著學(xué)生熙珍（徐賢貞 飾）一起，三人來到了海邊，并意外得知尹智友曾經(jīng)經(jīng)歷過的一段感情經(jīng)歷。 　　兩年前，尹智友生活在看不見任何未來和希望的黑暗之中，絕望下，她想到了死，卻在求死的過程中結(jié)識了名為姜智友（金花雨 飾）的扒手。隨著時間的推移，曖昧的感情在兩個女孩之間漸漸產(chǎn)生，活潑機(jī)敏的姜智友讓尹智友找到了繼續(xù)活下去的理由?？墒?，和尹智友不同，姜智友對于愛情十分敏感警覺，而尹智友卻是全身心的投入到了愛情之中，久而久之，兩人之間的感情產(chǎn)生了裂痕。