故事發(fā)生在北宇治高中的管樂團中。鎧塚霙（種崎敦美 配音）和傘木希美（東山奈央 配音）分別負責雙簧管和長笛的演奏。鎧塚霙從小就性格內(nèi)向膽小害羞，在國中時一直過著非常孤獨的生活，希美的出現(xiàn)和靠近讓鎧塚霙第一次感受到了友情帶來的溫暖，因此將希美視為自己最珍貴的寶物，沒想到眷戀和依賴帶來的卻是患得患失的不安全感。在高中最后一次音樂比賽中，鎧塚霙和希美決定選擇《莉茲與青鳥》為參賽曲目。這首出自悲傷童話的歌讓鎧塚霙不可避免的將自己和希美之間的關系帶入其中。隨著比賽日期的日漸接近，鎧塚霙和希美之間的間隙卻越來越大。
80年代的東北寒冬，護林員老馬和小谷為緝拿盜獵賊深入原始森林，卻意外遭遇了兩種未知外星種族隨飛船墜落在地球的神秘事件，并與名為“星際獵人”的高智慧外星生命相遇，一場人與人、外星種族與外星種族間的狩獵就此展開。
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