故事發(fā)生在1958年的西德，喬漢（亞歷山大·斐林 Alexander Fehling 飾）是一名法院公訴人，專門負(fù)責(zé)處理違反交通安全法案的訴訟案件。一天，在法院里，他偶遇了一位名叫托馬斯（安德烈·席曼斯基 André Szymanski 飾）的記者正在大聲的控訴一位中學(xué)教師，他指認(rèn)對(duì)方在二戰(zhàn)期間是奧斯維辛集中營(yíng)的監(jiān)視人，如今卻逃脫了法律制裁。 　　這一事件的發(fā)生引發(fā)了喬漢深深的思考，他開(kāi)始關(guān)注起周圍的人對(duì)于德國(guó)曾經(jīng)的暴行的認(rèn)知和態(tài)度，結(jié)果令他震驚。于是，喬漢決定開(kāi)始著手尋找?jiàn)W斯維辛集中營(yíng)的幸存者，并且讓他們指認(rèn)現(xiàn)在仍舊逍遙法外的戰(zhàn)犯。隨著調(diào)查的深入，喬漢震驚的發(fā)現(xiàn)，這整件事情牽連的人數(shù)之多，就連自己也難逃其咎。

Athena是一個(gè)香薰班的導(dǎo)師，內(nèi)心充滿了豐富情感。她每天都過(guò)著十分落寞的生活，每天都是同樣的一個(gè)模式，每天都會(huì)買一個(gè)氣球?qū)懮喜⒎棚w自己的心情。有一天她洗澡的時(shí)候聽(tīng)到了樓頂上的巨響，看見(jiàn)了一個(gè)有翅膀的龐然大物，原來(lái)是個(gè)受傷了的天使（金城武 飾）。天使需要每天靠愛(ài)來(lái)維持生命，Athena便每天帶著他穿梭在城市中。天使也知道原來(lái)Athena一直悶悶不樂(lè)是因?yàn)樗恢睜繏熘廊サ那澳杏?，天使也決定幫她找回快樂(lè)與朝氣。 　　天使得知，在千禧年來(lái)臨的子夜彌撒中，梵蒂岡的圣門會(huì)打開(kāi)，天使便可以回到屬于自己的地方，他請(qǐng)求Athena帶他到梵蒂岡……

莫小云的父親被人殺害，在尋找殺人兇手的過(guò)程中，莫小云無(wú)意中進(jìn)入朱大功(邢岷山飾演)的公司，通過(guò)兩人的接觸慢慢愛(ài)上對(duì)方，卻無(wú)意中發(fā)現(xiàn)朱就是當(dāng)年失手殺害父親的兇手，面對(duì)愛(ài)情與親情的天平，莫小云終于做出自己的選擇。