秋天來(lái)了。秋名86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介突然來(lái)訪(fǎng)，并向拓海提出了加盟的邀請(qǐng)，希望能集合群馬縣的高手，向全國(guó)的山路進(jìn)行挑戰(zhàn)，拓海猶豫著，并沒(méi)有馬上答應(yīng)高橋涼介的邀請(qǐng)，他覺(jué)得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑戰(zhàn)帝皇隊(duì)的須藤京一，進(jìn)行了激烈的比賽，在那曲折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒(méi)有讓須藤京一超越，似乎是拓海贏了，但是拓海認(rèn)為自己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿(mǎn)足了。
　　幾天之后，同樣是日光的車(chē)手小柏前來(lái)秋名對(duì)拓海進(jìn)行挑戰(zhàn)。小柏本來(lái)的對(duì)手是須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小柏自然將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到拓海上。同時(shí)，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對(duì)手!一場(chǎng)兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展開(kāi)……小柏利用山道的轉(zhuǎn)角進(jìn)行跳躍(就是從上面的山道，不走正確的行車(chē)線(xiàn)，而直接利用高度差躍過(guò)轉(zhuǎn)角到下一條山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車(chē)法趕上與小柏并行，在終點(diǎn)前，小柏的賽車(chē)因?yàn)槁访娴穆淙~而打滑，拓海僅以一線(xiàn)之差贏得這場(chǎng)比賽……
　　在拓海困惑于畢業(yè)后的路向時(shí)，他與茂木夏樹(shù)的態(tài)度也開(kāi)始發(fā)生了轉(zhuǎn)變，由于得知茂木夏樹(shù)與開(kāi)平治的男人有援助交際之后而疏遠(yuǎn)了茂木的拓海，在茂木夏樹(shù)的努力下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊(duì)的御木(也就是在中一的時(shí)候給拓海打的那個(gè))在圣誕假期回到秋名，并強(qiáng)行帶走了茂木夏樹(shù)以求再續(xù)前緣，在接到茂木夏樹(shù)的求救電話(huà)后，拓海駕駛著86與御木的LANEVO3在雪地的秋名山進(jìn)行一場(chǎng)劇斗，終于救回了茂木夏樹(shù)。在回程中，茂木夏樹(shù)終于向拓海說(shuō)出了自己內(nèi)心的想法……
　　終于到了春天，高中畢業(yè)了，竹內(nèi)樹(shù)成為了GS油站的正式員工，茂木夏樹(shù)到了東京讀書(shū)，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹(shù)說(shuō)出自己希望成為職業(yè)車(chē)手，向最快最強(qiáng)的賽車(chē)手進(jìn)軍的理想……
　　Project D計(jì)劃……正逐漸的開(kāi)展當(dāng)中……

　　藤原拓海由于不敗的戰(zhàn)績(jī)，必然會(huì)受到新的挑戰(zhàn)。
　　《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長(zhǎng)，當(dāng)然不乏激烈的挑戰(zhàn)。最經(jīng)典的要數(shù)赤誠(chéng)和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛(ài)情上觸了礁，在輸給帝王車(chē)隊(duì)的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，對(duì)自己和AE86產(chǎn)生了懷疑，AE86真的有足夠的實(shí)力嗎？
　　AE86的重生來(lái)自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車(chē)用引擎。同時(shí)，拓海遇到了同樣是AE86的強(qiáng)勁對(duì)手秋山涉。有意思的是比賽規(guī)則是在同一賽道兩車(chē)來(lái)回追趕，直到其中之一能超越對(duì)方為止，既要技術(shù)又考耐力。勝利讓拓海繼續(xù)接受這輛AE86和重拾信心回到車(chē)手的生涯。