在韓國(guó)某偏遠(yuǎn)山區(qū)，有一個(gè)名為蔚珍里的兇險(xiǎn)所在，半個(gè)世紀(jì)內(nèi)該地發(fā)生近百起死亡事故和自殺事件。某大型企業(yè)決定開(kāi)發(fā)此地，為此找來(lái)號(hào)稱韓國(guó)第一驅(qū)魔師的樸先生（金秀路 飾）。樸招攬來(lái)自海內(nèi)外的知名靈能者同赴蔚珍里，誰(shuí)知當(dāng)天便遭遇離奇危險(xiǎn)事件，隨著樸先生與委托方報(bào)酬協(xié)議的曝光，絕大多數(shù)靈能者憤而離開(kāi)，只有美女星相師勝姬（金允慧 飾）、可預(yù)知未來(lái)的小學(xué)生躍光（梁慶模 飾）、擁有天眼的樸先生之師弟心仁（郭道元 飾）、工科博士兼驅(qū)魔師樸錫憲（李濟(jì)勛 飾）以及事業(yè)與人生受挫的專職記者崔燦英（姜藝媛 飾）留了下來(lái)。 　　在隨后的日子里，這幾個(gè)人各逞其能，探究蔚珍里各種詭異事件背后的秘密……

在某個(gè)毗鄰湖泊的小鎮(zhèn)，身形巨大的食人鱷魚四下出沒(méi)，傷人無(wú)數(shù)，成為地方百姓最為恐懼卻無(wú)法除去的恐怖所在。在特瑞莎警長(zhǎng)（伊麗莎白·羅姆 Elisabeth Rohm）的主持下，高壓電網(wǎng)圍湖建起，暫時(shí)保證了地方的安全。誰(shuí)知一群盜獵者不知好歹，偷偷進(jìn)入隔離區(qū)，導(dǎo)致食人鱷魚獸性大發(fā)，殺人如麻，更乘機(jī)跑出隔離區(qū)。 　　是夜，警長(zhǎng)的女兒克洛伊（Poppy Lee Friar 飾）歲高中同學(xué)外出露營(yíng)，夜深人靜之時(shí)，猥瑣的大巴車司機(jī)心不在焉，開(kāi)車誤闖隔離區(qū)。當(dāng)晚司機(jī)慘遭鱷魚吞噬。次日清晨，無(wú)知的少男少女在湖邊快樂(lè)玩耍，殊不知危險(xiǎn)正慢慢向他們逼近。死神降臨，血腥盛筵拉開(kāi)序幕……

黃飛鴻（李連杰 飾），十三姨（關(guān)之琳 飾）和鬼腳七（熊欣欣 飾）三人遠(yuǎn)赴美國(guó)舊金山，只因一年前牙擦蘇（陳國(guó)邦 飾）在美國(guó)開(kāi)設(shè)寶芝林至今終于扎下了腳跟。黃飛鴻于路搭救了落難的美國(guó)快槍手比利（Jeff Wolfe 飾），不想他們的旅隊(duì)被林中埋伏的印第安人沖散，黃飛鴻為救十三姨落入湍急河流，頭部受撞擊后下落不明。十三姨和鬼腳七被人救起送至寶芝林，牙擦蘇得見(jiàn)二人大喜過(guò)望，為這華工頗受鎮(zhèn)長(zhǎng)欺侮的小鎮(zhèn)生活增添了生機(jī)。比利因出眾的槍法受雇為助理治安官，對(duì)華人頗有好感的比利憑一己之力予以華工幫助。失去記憶的黃飛鴻被印第安人部落收留，因十三姨堅(jiān)持不懈的尋找二人終于團(tuán)聚。與此同時(shí)，鎮(zhèn)長(zhǎng)與匪幫勾結(jié)為自己牟取暴利，事發(fā)后撇開(kāi)匪幫導(dǎo)致后者大舉報(bào)復(fù)，被鎮(zhèn)長(zhǎng)栽贓的黃飛鴻挺身而出，大戰(zhàn)西部群匪……

白蓮教徒接下滿清大臣納蘭元述（甄子丹）所下的對(duì)付革命黨人的命令后，在廣州街頭借“扶清滅洋”的口號(hào)大肆搗亂洋人的使館、教堂等地盤，甚至連小學(xué)生也不放過(guò)，他們的舉動(dòng)令黃飛鴻（李連杰）、十三姨（關(guān)之琳）與梁寬（莫少聰）異常氣憤。 　　在某個(gè)醫(yī)學(xué)會(huì)議上，黃飛鴻與革命黨領(lǐng)袖孫文（張鐵林）一見(jiàn)如故，發(fā)現(xiàn)革命黨人對(duì)救國(guó)更具遠(yuǎn)見(jiàn)時(shí)，他決定幫助革命黨人逃過(guò)厄運(yùn)。隨后，他直搗白蓮教總壇決勝九宮真人，揭開(kāi)迷信假像，又因奮慨國(guó)運(yùn)衰竭民智末開(kāi)，不惜與納蘭元述決一死戰(zhàn)。