明朝嘉靖年間，倭寇年年侵犯我東南沿海邊境，燒殺搶掠，無惡不作，兵部二品侍郎朱紈（劉永飾）奉旨領命前浙江平倭，并委派內(nèi)務府總管太監(jiān)王順隨行監(jiān)督。不想，就在朱紈赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海鎮(zhèn)臺周將軍（楊子飾）率兵相救才得以平安上任。時過不久，周將軍在護送畬寨土司進貢的千年靈芝時，再遭倭人伏擊，恰遇鹽販曹頂（吳奇隆飾）出手相救，才使得逃過一劫，朱紈得知后便決意將曹頂收入軍中，聯(lián)合抗倭。在曹頂為將之后與倭寇廝殺時，結識了女扮男裝的畬寨郡主阿珠（黃奕飾）。原來土司傷重不治，臨終前吩咐阿珠助曹頂共同抗倭。于是眾人共同施計，欲擒倭首博多津(元華飾)，而只有王公公另有盤算、遲疑不決。曹、珠、周依計而行，通過數(shù)場與敵死戰(zhàn)，終于誘出了匪首，原來在博多津的幕后還隱藏著另一個博多津（尹子維飾）操縱著全局……

天空中的涂鴉王國以涂鴉為生命能量，但當世人減少涂鴉時，它正面臨危險。軍隊被派去強制涂鴉。

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