大大的腦袋，頂著三根頭發(fā)，普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年，然而戰(zhàn)爭卻讓他淪為無依無靠的孤兒。沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得，危難時刻他得到了善良的打魚老伯的救助，體會到了久違而短暫的幸福。好景不長，惡霸搶走他們的勞動果實，匪兵又殘忍槍殺老伯?？蓱z的三毛再度淪為孤兒，在墳頭跪別老伯后，瘦小的男孩漫無目的行走，輾轉(zhuǎn)便來到了大都會上海。他夢想能在這座富庶先進的大城市里吃飽飯，可是此刻正值軍閥、投機商人、大資本家、外國人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會，等待他的將會是什么……
　　本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。

　　基是個不務(wù)正業(yè)的青年，從事翻版碟工場，他一直暗戀鄰家少女詩但開不了口。一次基在夜總會結(jié)識女公關(guān)- May，基由于垂涎其首飾于是游說May往長洲度假屋尋歡順手牽羊，但被May發(fā)現(xiàn)，兩人爭吵間驚動了屋主滿，滿與基錯手殺死May ；基更吐出自己乃通緝犯，曾殺死租客June等人，基因擔(dān)心May尸體被發(fā)現(xiàn)一直躲在長洲，他看見詩被男子亞卓準(zhǔn)備迷奸之際，情急之下將卓殺死。
　　這次因卓被殺未能滿足亞滿的偷窺欲，一怒之下滿迫使基與詩做愛滿足其欲望，否則便殺人滅口。終May尸首被發(fā)現(xiàn)，由李Sir接手，詩從基的魔掌中逃出即向李Sir報案;李Sir自好友兼拍檔-正殉職后一直做事頹喪，連女友-嘉嘉亦告分手邊緣。
　　此際基忍受不住滿的變態(tài)行為，將其滅口，李Sir得悉后即以拘捕基作為動力，全力緝拿基歸案，同時彌補與女友感情。

古老帝國拉比達是一座漂浮在空中的巨大的機器島，傳說那里已經(jīng)無人居住，蘊藏著巨大的財富。因此，無論軍方還是海盜，都在找尋著這座傳說中的飛行島。