故事發(fā)生在遠古的洪荒年代。柯南（阿諾?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 飾）的父母在他小時候就被暴徒殘害致死，柯南自幼就無依無靠，孤身一人長大?；蛟S老天見他可憐，賜予了他無窮的力量。當柯南長大后，他遇到了一位神秘的長者，這名長者教授了他一身武藝。出師后，柯南開始獨自闖蕩江湖?？履想S后在與女巫的斗爭中獲得了一把威力無窮的“王者之劍”，憑著高超的武藝和這把劍，柯南成了遠近文明的劍客。不幸隨之而來，柯南痛失了摯愛。邪惡的皇后為了將公主從巫師手中奪回，以公主的血獻祭來使自己永保王位，要求柯南搶回公主。在得知只有皇后的魔法能使愛人死而復生后，柯南踏上了尋找公主之路。

　　9歲女孩菲比（艾麗?范寧 Elle Fanning 飾）進入學校話劇團，飾演《愛麗絲夢游仙境》的主角愛麗絲，話劇老師道吉爾小姐（帕特里西婭?克拉克森 Patricia Clarkson 飾）對菲比贊譽有佳。但話劇團外的菲比卻問題重重，因向同學吐口水和無法控制自己的行為而屢遭麻煩。菲比的母親希拉里（菲莉絲蒂?夏夫曼 Felicity Huffman 飾）拒絕承認菲比身患強迫性神經(jīng)官能癥的事實，面對多重壓力，希拉里與丈夫皮特（比爾?普曼 Bill Pullman 飾）的矛盾頻繁升級。與此同時，菲比的癥狀日益加劇，頭腦中的幻象與現(xiàn)實的界限越來越模糊，而校方也對道吉爾小姐對孩子們的教育方法不滿。精心排演的《愛麗絲夢游仙境》最終還能公映嗎？

在一次痛苦的約會場景之間，吉姆·杰弗里斯深入探討了代溝、他自己的壞習慣以及喜劇中不斷變化的界限。