故事發(fā)生在解放前的西南邊陲，深山野嶺的蜿蜒小道上，迎來兩個衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來的密探齊遠(yuǎn)靜和周洛，此行化妝成商人來摸清一伙狡猾土匪的虛實。暮色將至，二人一路輾轉(zhuǎn)來到僻靜的紫云道觀投宿。道觀當(dāng)家守敬將二人映入其中，心思縝密的齊遠(yuǎn)靜卻接連發(fā)現(xiàn)了道觀內(nèi)部的可疑之處。對于齊所提出的疑問，道長閃爍其詞。未過多久，他們在附近的閣樓上看到了恐怖鬼影，據(jù)小道士敘述，兩百年前這里曾經(jīng)發(fā)生過慘烈的戰(zhàn)爭，所以每當(dāng)下雨天就會有鬼出來游蕩。 　　并不信邪的齊遠(yuǎn)靜悄然展開調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)了不為人知的可怕秘密……

少女芙季子某天在學(xué)校突然暈倒，原本以為沒事的母親季和子將女兒帶回家，誰知女兒竟再次暈倒，并對父親橫田弘（勝村政信 飾）說出陰森恐怖的奇怪話語。芙季子隨即被送往醫(yī)院，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)她的腹部出現(xiàn)未知囊腫。從這一刻起，各種怪異之事頻繁發(fā)生。好色的橫田尋找女同事，卻離奇地成為了殺人犯；護士裕子（加護亞依 飾）三番五次目睹發(fā)生在芙季子身上的恐怖景象，精神幾近崩潰；裕子的鄰居徹也（瀨戶康史 飾）好奇于隔壁發(fā)出的一樣噪音，結(jié)果因此喪命；季和子拜托身為巫女的妹妹真理子（中村由里 飾）拯救女兒，繼而見到令人難以置信的恐怖場面。原本以為除靈順利完成，但邪惡的咒怨才剛剛開始……