高一那年夏天，帆高（醍醐虎汰朗配音）離開位在離島的家鄉(xiāng)，獨自一人來到東京，拮據(jù)的生活迫使他不得不找份工作，最后來到一間專門出版奇怪超自然刊物的出版社擔任寫手。不久，東京開始下起連日大雨，仿佛暗示著帆高不順遂的未來，在這座繁忙城市里到處取材的帆高邂逅了與弟弟相依為命，不可思議的美少女陽菜（森七菜配音）?！傅鹊染蜁徘缌肃??！龟柌诉@樣告訴著帆高，不久，頭頂?shù)臑踉浦饾u散去，耀眼的陽光灑落街道……原來，陽菜擁有「改變天氣」的奇妙能力……

故事分五章進行。二戰(zhàn)中德占法國，德軍上校漢斯（克里斯托弗·瓦爾茲 Christoph Waltz 飾）號稱“猶太獵人”，在一次屠猶行動中，少女蘇珊娜（梅勒尼·勞倫特 Mélanie Laurent 飾）僥幸逃脫。與此同時，八名美國猶太士兵在中尉奧爾多（布拉德·皮特 飾） 的帶領(lǐng)下潛入德占法國刺殺德國軍人，其行動神出鬼沒，手法殘忍，對德軍造成相當威脅，被稱為“雜種”。三年后蘇珊娜來到巴黎繼承了姑母的電影院，結(jié)識了德國戰(zhàn)斗英雄，電影《國家榮耀》的主演弗里德里克（丹尼爾·布魯赫 Daniel Brühl 飾）。對蘇珊娜一見鐘情的弗里德里克說服德國宣傳部長約瑟夫·戈培爾（西爾維斯特·格洛斯 Sylvester Groth 飾）在蘇珊娜的影院首映《國家榮耀》，希特勒（馬丁·烏特克 Martin Wuttke 飾）本人也將出席。蘇珊娜決定借放映之機燒毀影院；而在...

　　香港最大黑社會幫會“和聯(lián)勝”舉行兩年一度的辦事人選舉，阿樂（任達華飾）與大D（梁家輝飾）作為兩大地區(qū)領(lǐng)導，暗地里展開爭奪寶座的努力，一眾有投票權(quán)的元老亦為自身利益而明爭暗斗，選舉因此相當不順利。
　　結(jié)果，阿樂再次獲選成為辦事人，滿心不服的大D決定挑戰(zhàn)幫規(guī)，他要搶奪到象征最高權(quán)力的信物龍頭棍，組織新幫會。五名小頭目（古天樂、張兆輝、張家輝、林雪、林家棟飾）牽連其中，為爭奪龍頭棍展開連番內(nèi)斗。最終鹿死誰手，一切不得而知。