解放軍剿匪小分隊(duì)在團(tuán)參謀長少劍波的帶領(lǐng)下，依靠地勢(shì)繞過十八臺(tái)天險(xiǎn)，從鷹嘴山頂橫越奶頭山，奇襲匪巢。土匪小頭目欒平趁亂倉皇出逃，偵察英雄楊子榮及時(shí)發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，在小松鼠“大尾巴”的幫助下，追蹤抓獲了欒平。奶頭山剿匪大獲全勝。小分隊(duì)的下一個(gè)剿匪目標(biāo)是威虎山的頑匪座山雕。少劍波經(jīng)過縝密思考，制定了新的作戰(zhàn)計(jì)劃。楊子榮受命化裝成奶頭山的漏網(wǎng)土匪，循著小分隊(duì)故意放走的威虎山探子的足跡，進(jìn)入莽莽叢林，迷途中勇斗猛虎。槍聲引來了入山打獵的土匪—座山雕帳下八大金剛中的麻老六。楊子榮隨麻老六進(jìn)入威虎山匪窩，從容機(jī)智地應(yīng)對(duì)座山雕的盤問，并獻(xiàn)上了軍事聯(lián)絡(luò)圖。多疑的座山雕雖然留下了楊子榮，但對(duì)他仍存戒心。少劍波在夾皮溝的一系列土改措施和小分隊(duì)的愛民護(hù)民的一言一行讓當(dāng)?shù)乩习傩諒氐捉邮芰诉@支人民的軍隊(duì)。座山雕接到命令，制定計(jì)劃伏擊開往夾皮溝的運(yùn)輸火車。楊子榮佯裝打獵，想要偷偷下山把座山雕的計(jì)劃傳遞給小分隊(duì)，差一點(diǎn)因此暴露身份，幸虧“大尾巴”的過敏反應(yīng)暴露了跟蹤的土匪嘍羅的行蹤。楊子榮化險(xiǎn)為夷，可消息無法傳遞出去的困境卻讓他如坐針氈。