節(jié)后的春運高峰，江城火車站走出來兩個在火車上相識的農(nóng)村青年馬少飛和林秀芝。馬少飛不甘心在一個小鎮(zhèn)上當(dāng)一輩子鄉(xiāng)村教師，來江城尋夢，因一時找不到工作而陷入窘境。他的同學(xué)陸鳴，追求江城房地產(chǎn)巨頭江云浦的女兒江玫，遭到江家反對，請出馬少飛幫忙，馬少飛由此認(rèn)識了江云浦的秘書蘇曼。林秀芝也來自農(nóng)村，因家庭貧困而放棄了上大學(xué)的機會后，母親讓她到同江城辦民工學(xué)校當(dāng)教師，并尋找生身父親。馬少飛在蘇曼的幫助下在股市上掘到了第一桶金，買下了民工子弟學(xué)校，開設(shè)了新的公司，卻又受人陷害，身陷囹圄。馬少飛出事后，林秀芝以最大的堅韌，做民工學(xué)校的義務(wù)教師，艱難地維持著學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)。幾經(jīng)磨難風(fēng)雨后，馬少飛決定放棄投機夢，順應(yīng)時代潮流，到鄉(xiāng)村去辦一所學(xué)校，實現(xiàn)當(dāng)代青年真正的人生價值。

　　20世紀(jì)40年代，古老的華夏大地正遭受日本帝國主義鐵蹄的蹂躪。各方勢力盤根錯節(jié)，在這片土地上上演了連番的廝殺和值得大書特書的驚世傳奇。九河下梢天津衛(wèi)，萬國租界所在地，同時也是各方角力最為激烈的城市之一。在法租界經(jīng)營東華洋行經(jīng)理沈西林（黃渤 飾）左右逢源，財源廣進，風(fēng)流倜儻，八面玲瓏。世間對他有著各種各樣的猜測，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不僅只有生意，更肩負(fù)著家國的命運。他是汪偽政權(quán)駐天津情報機構(gòu)主任，與交際花莫燕萍（袁泉 飾）經(jīng)手多少攸關(guān)天下的重要情報。除此之外，沈西林還有一個至關(guān)重要的身份不為人知。
　　在華洋雜處、敵我角逐的兇險都市，沈西林將見證歷史變革的最重要時刻……

　　觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿，轉(zhuǎn)世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當(dāng)慈航大士轉(zhuǎn)世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
　　妙善經(jīng)歷種種魔難長大成人，晨鐘暮課，一心向佛。她得到佛祖的點化，和其養(yǎng)父一起竭盡全力為山林百姓治病救難，和鄉(xiāng)鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切，便告知三公主下落，并稱三公主妙善是奸相奪得王位的最大障礙。于是魔奸勾結(jié)演出了一幕幕陰險殘暴的丑劇。在觀云洞終被妙善用佛祖賜給的寶匣、凈瓶收滅。妙善請求妙莊王重新修復(fù)了白雀寺，她和兩位弟子也修成正果，往升天界，被佛祖賜號為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。