故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間，彼時，邪惡的德國納粹攻占了法國，瑪格麗特（梅蘭尼·蒂埃里 Mélanie Thierry 飾）是一名作家，和丈夫羅伯特（班哲明·比歐雷 Benjamin Biolay 飾）一起，兩人共同加入了一個抵抗納粹的抗戰(zhàn)組織。 　　1944年，羅伯特遭到了警察的逮捕，從此消失在了瑪格麗特的生活中，瑪格麗特想盡了一切方法想要將丈夫救出來，然而都是徒勞，留給她的唯一選項就是等待。一次偶然中，瑪格麗特解釋了名叫拉比耶（伯努瓦·馬吉梅爾 Beno?t Magimel 飾）的男子，這個男人不是別人，正是當時抓走了羅伯特的警察。他的出現(xiàn)重新點燃了瑪格麗特的希望之火，兩人開始頻繁的見面。

一位與兒子關(guān)系極度疏遠的父親試圖用欺騙的方式與兒子建立聯(lián)系。

1956年，日本防止買春法施行，原本興旺一時的藝伎行業(yè)受到重創(chuàng)，從此江河日下，不復昨日輝煌。在東京花街經(jīng)營藝伎館的鳶奴（山田五十鈴 飾）更顯吃力，此前她被男人騙取錢財，麾下的數(shù)名藝伎又各奔前程。偏偏鳶奴又是個個性頗強的女性，對待不喜歡的男人總是提不起興趣。就這樣，她和女兒勝代（高峰秀子 飾）以及其他幾名藝伎過著東挪西借、節(jié)衣縮食的日子。因失去丈夫與孩子而失去生活來源的梨香（田中絹代 飾），為了生計來到鳶奴的藝妓館擔任女仆，親眼見識到這些看似風光實則各有酸楚的女性真實的生活……本片根據(jù)幸田文的原作改編，并榮獲1957年藍絲帶獎最佳女主角獎（山田五十鈴）、1957年電影旬報最佳女主角獎、1957年每日電影最佳女主角和最佳藝術(shù)指導獎。

人跡罕至的野外，人們突然發(fā)現(xiàn)了一具死于銳器插頭的女童尸體，黃警探（黃錦燊 飾）受命負責此案，各種線索迅速匯集，犯人的身份很快真相大白，原來竟是女童生父林偉（艾飛 飾）親手用九寸釘殺害了女兒。林偉對罪行供認不諱，但提出自己之所以這樣冷血是被人下了降頭的緣故。三個月前，林偉隨旅行團赴南洋旅游，一心求艷遇的林偉在街上偶遇一位泰國女郎，林偉誤會了對方的身份，玩起了感情游戲，輕易付出承諾卻無心兌現(xiàn)。結(jié)果在兩人約定的日子，林偉周圍開始發(fā)生一系列怪事，先是胸口長出了一團毛發(fā)，小女兒的舉動也變得怪異，疑心女兒要加害自己的林偉不堪重負，將女兒殺死……犯下重罪的林偉請求黃警探查明真相，于是后者遠赴南洋，進入了降頭的神秘領域。