《藍(lán)皮書(shū)和大臉貓》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央電視臺(tái)欄目播出，后13集于2001年春節(jié)在中央電視臺(tái)播出。
　　2000年10月21日，獲得第十八屆大眾電視金鷹獎(jiǎng)：電視美術(shù)片優(yōu)秀獎(jiǎng)。
　　藍(lán)皮鼠和大臉貓是魔奇雜技團(tuán)的明星。經(jīng)常外出演出，每到一處就會(huì)發(fā)生一個(gè)故事或一個(gè)奇遇。
　　藍(lán)皮鼠聰明伶俐、助人為樂(lè)，善于動(dòng)腦筋想辦法，本領(lǐng)高超,卻不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃虧。大臉貓則憨態(tài)可掬，又饞又懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但有什么說(shuō)什么，決不虛偽。他們倆共同的特點(diǎn)是既善良又膽小,既聰明又不太成熟。他們還有一對(duì)搭擋叫金豆豆和綠芳芳。是一對(duì)甲蟲(chóng)。他們住在藍(lán)皮鼠的耳朵里。

　　その昔、鬼道を用いて政治の裏を支えていた一族の末裔?鬼道衆(zhòng)。彼らは四聖獣を呼び出し、祖の復(fù)活を目論んでいた。しかしその企みは玄道法師の妨害により失敗し、四聖獣のうち三聖獣の気は三方に飛び散ってしまう。
　　時(shí)は現(xiàn)代。千代伎美鬼は四神の末裔、すなわち聖獣の気を持つ者を探し続けていた。そして白虎の気を持つ陶蕓家?比勇恭一と、朱雀の気を持つ女子高生?詩(shī)穂を見(jiàn)つける。美鬼の魔の手から詩(shī)穂を守るため、恭一は美鬼と対決するが危機(jī)に陥ってしまう。するとそこに玄道が亂入し……。