幾世紀(jì)前，帕納索斯博士（Christopher Plummer 飾）還是一名德高望重的僧侶，他在與世隔絕的荒山野嶺中講述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（Tom Waits 飾）不請(qǐng)自來。在他的引誘下，帕納索斯與魔鬼作賭注，最終如愿得到永恒的生命。 時(shí)間到了現(xiàn)在，博士帶著由女兒瓦蓮蒂娜（莉莉·科爾 Lily Cole 飾）、青年安東（Andrew Garfield 飾）、侏儒波西（Verne Troyer 飾）組成的奇幻馬戲團(tuán)周游各地。就在女兒將滿16歲時(shí)，尼克再次出現(xiàn)。原來，博士曾愛上一個(gè)女子（Lily Cole 飾），但永恒的生命卻沒有永恒的青春，為了和愛人廝守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的賭注，而他恢復(fù)青春的代價(jià)就是要將第一個(gè)孩子獻(xiàn)給魔鬼。踐約的日子越來越近，煩惱的博士再與魔鬼作賭，只要他最先收集到5個(gè)靈魂便可保住女兒。這時(shí)，落魄的東尼（希斯·萊杰 Heath Ledger 飾）適時(shí)出現(xiàn)……

由于經(jīng)濟(jì)上的壓力，小云為冠希招收了5位徒弟，教他們?nèi)绾纬蔀槊餍?，?shí)際上只是為了騙他們的錢。而這5人不知其中原由，對(duì)冠希言聽計(jì)從。上世紀(jì)七十年代，曾經(jīng)榮譽(yù)無數(shù)，風(fēng)光無限的電影明星譚冠希（曾志偉 飾），隨著年齡的增長(zhǎng)，逐漸江河日下，進(jìn)入了事業(yè)的低潮。但他依舊不改風(fēng)流的本性，竟同時(shí)與三名空姐拍拖，令一直對(duì)他不離不棄的女經(jīng)紀(jì)人小云倍受冷落。

　　丹尼斯（西蒙·佩吉 飾）當(dāng)年因害怕成立家庭，并覺得自己會(huì)毀掉女友比莉（桑迪·牛頓 飾）的一生，結(jié)婚當(dāng)天丟下了已懷孕的女友逃走了。5年后，丹尼斯才發(fā)現(xiàn)自己原來一直是愛著比莉的。就算他們會(huì)因?yàn)閮鹤拥年P(guān)系經(jīng)常見面，可是比莉已經(jīng)與會(huì)計(jì)師威特（漢克·阿扎利亞 飾）約會(huì)，她早已因丹尼斯當(dāng)年的行為而死心。
　　縱使丹尼斯對(duì)于威特充滿了敵意，可是自己也明白他根本比不上帥氣成功的威特。胖胖的丹尼斯不過是個(gè)保安而已，他微薄的工資無法付得起房租，房東的女兒把他趕到了大街上去。
　　彷徨無助的丹尼斯感到無地自容，他不知如何面對(duì)兒子與比莉，還有情敵威特?？墒撬幌氲揭c比莉重新在一起，他毅然宣稱要參見馬拉松比賽，在馬拉松賽場(chǎng)上，還是情感的賽場(chǎng)上，丹尼斯都誓要?jiǎng)龠^威特……