學習成績優(yōu)異的水谷雫（土屋太鳳 飾）性格冷淡，不愿與周圍的人打交道。這一天，她被老師委派去給一位許久不曾來校的男生送作業(yè)。那個男生名叫吉田春（菅田將暉 飾），開學第一天就因為打架斗毆而被停課，但是處分解除后也遲遲不見他來學校。見了面才發(fā)現(xiàn)，傳說中兇神惡煞一般的吉田其實是個十分單純的大男孩，他會因為別人對他的好而欣喜非常。出于對小雫的信任，吉田終于回到學校。在此期間，夏目朝子（池田エライザ 飾）、山口賢二（山田裕貴 飾）等性格各異的青春男女也相繼聚到他們身邊。男孩女孩的青春注定不留白……

　　大頭兒子（劉純燕 配音）盡管聰明懂事，卻到底只是個孩子，無法克制內心里愛玩的沖動，耽誤了學業(yè)，將這一切看在眼里的圍裙媽媽（鞠萍 配音）十分焦急，不知該如何是好。某日，小頭爸爸（董浩 配音）在偶然之中遇見了一位名叫王博士（林永健 配音）的神秘人物，王博士發(fā)起了名為“一日成才”的行動，聲稱能在極短的時間內制造天才。
　　望子成龍的圍裙媽媽決定將大頭兒子送到王博士處進行“改造”，而事情的結果也令她感到十分滿意，然而，隨著時間的推移，大頭兒子身上開始慢慢浮現(xiàn)種種弊端，與此同時，王博士一手策劃的陰謀亦漸漸浮出了水面。

　故事開始于1949年的波蘭，第二次世界大戰(zhàn)剛剛結束，資本主義和社會主義的對立抵達了白熱化的狀態(tài)。維克多（托馬斯·科特 Tomasz Kot 飾）是一名音樂家，他正在籌建一個青少年民族音樂演出團，靠演出傳統(tǒng)波蘭歌舞來輸出國家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·庫雷斯扎 Agata Kulesza 飾）和監(jiān)督官員卡奇馬雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 飾）也參與進了這一計劃中。一個名為祖拉（喬安娜·庫里格 Joanna Kulig 飾）的女孩吸引了維克多的注意，雖然卡奇馬雷克并不認為這個身世復雜的女孩是參加演出團的合適人選，但維克多還是義無反顧的認定了她。隨著時間的推移，兩個人墜入了情網(wǎng)之中