上海灘十里洋場，是無數(shù)人追夢的樂園……天生神力的青年馬永貞（伍允龍 飾）從家鄉(xiāng)來到上海謀生，在當時占有上海一半勢力范圍的老幫派斧頭幫治下謀得一份苦工，豈料因同伴竊取斧頭幫的鴉片，在后者發(fā)難之際與同住貧民區(qū)的老鐵（洪金寶 飾）將工友救下，為了追蹤那批鴉片的下落，馬永貞與上海另一半勢力范圍的主人——新近崛起的龍七（安志杰 飾）不打不相識，并因為受到斧頭幫排擠，不得不與同伴們投奔龍七。因秉持母親的教誨，馬永貞無意加入龍七的幫會，但龍七不以為意，反與之結為知交。不久，那批鴉片的真正主人——日本人為了介入上海，利用斧頭幫和龍七的矛盾欲置龍七與老鐵等人于死地，馬永貞忍無可忍，誓要復仇……

玉芳無意目睹到姐夫王國雄及其手下大龍殺死討債人！慌忙之間逃離現(xiàn)場。顧念到姐姐安全，玉芳不知是否需要報警，猶豫間遭到殘酷追殺！男友和好友相繼死在了追殺者的手中。就在玉芳走投無路之際，英俊風流而又神秘莫測的孫先生出現(xiàn)英雄救美！一番激情過后，孫先生承諾會保護玉芳，到底等待她的命運會是怎樣……

　　瀬川丑松（間宮祥太朗）は、自分が被差別部落出身ということを隠して、地元を離れ、ある小學校の教員として奉職する。彼は、その出自を隠し通すよう、亡くなった父からの強い戒めを受けていた。
　　彼は生徒に慕われる良い教師だったが、出自を隠していることに悩み、また、差別の現(xiàn)狀を體験することで心を亂し、下宿先の士族出身の女性?志保（石井杏奈）との戀に心を焦がしていた。
　　友人の同僚教師?銀之助（矢本悠馬）の支えはあったが、學校では丑松の出自についての疑念も抱かれ始め、丑松の立場は危ういものになっていく?？啶筏撙韦胜笏嗓稀⒈徊顒e部落出身の思想家?豬子蓮太郎（眞島秀和）に傾倒していく。
　　豬子宛に手紙を書いたところ、思いがけず豬子と対面する機會を得るが、丑松は豬子にすら、自分の出自をカミングアウトすることができなかった。そんな中、豬子の演説會が開かれる。
　　丑松は、「人間はみな等しく尊厳をもつものだ」という豬子の言葉に強い感動を覚えるが、豬子は演説後、政敵の放った兇刃により命を落とす。
　　この事件がキッカケとなり、丑松はある決意を胸に、教え子たちが待つ最後の教壇へ立とうとする―――。

蓬萊島，相傳為古時候的神之島，秦始皇曾派徐福及三千童男童女尋找蓬萊，以覓長生不老之方。島上生活著人類、妖怪和半妖，他們和睦相處，自由自在。為了防止半妖受到傷害，巫女奏使用法術使蓬萊島隱藏起來，每隔50年才會伴著濃霧出現(xiàn)一次。然而邪惡的四斗神趁小島結界虛弱之際潛入，污染鳴動之窯，對島上居民進行無情統(tǒng)治和屠殺。在戈薇到達戰(zhàn)國時代的50年前，犬夜叉曾和桔梗乘船登上蓬萊，結果遭遇四斗神。在交戰(zhàn)中，犬夜叉的力量被四斗神封印。