老妓患淋病求醫(yī)，遇上醫(yī)生被菲律賓情婦刺傷，他們的私生子逃避警察追捕，她看著可憐，便把他帶回家中。賣身不忘慈愛，布施自有尊嚴。隨著鏡頭逐漸揭開其生活帷幔，觀眾也進入了南韓社會中、老年人的情色國度，主角普渡的不只欲海，還有老主顧好死的渴求。李在容秉承前作《挑情寶鑒》、《六美八陣圖》（34 屆）中一貫的身體關注，于大膽主題和冷靜戲劇性中謀取平衡，把生活磨人的個體悲情和都市人的終極寂寞，一一滲入每刻每寸的畫面經(jīng)營中。各各心靈之蔽，沒有觀世音菩薩便似無法超脫，無盡惻然。南韓影后尹汝貞演技爐火純青，將與李在容出席香港首場放映。

一對囚犯Serge和Mickey越獄離開監(jiān)獄之后卻遭人伏擊，這是他們不得不去到Serge的老朋友Noel那庇護。Mickey卻有自己的想法，認為Noel在與他作對，此時，他又得知自己竟然有個未曾謀面的女兒。危急之中，Mickey決定去綁架Noel的妻子，希望借此解決掉令人棘手的Noel……

伍德全為人樂觀，不務正業(yè)，憑著他的小聰明在都市里打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老板及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港后，結識一失意之國畫家辛極貴，向彼獻計裝死，以騙畫商。事敗，伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國游客。最后，伍卷入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒后只見小燕獨伴身旁看護，伍向小燕表白一切，決心改過自新。

1939年，中日戰(zhàn)爭如火如荼。年輕的女護士西櫻（若尾文子 飾）被派往天津日本陸軍醫(yī)院工作。她的清純美麗吸引著一曾出生入死的年輕士兵們。某晚，櫻被坂本（千波丈太郎 飾）為首的一眾傷兵強暴，作為懲罰，坂本被重新派往戰(zhàn)場。兩個月后，戰(zhàn)事不斷吃緊。櫻受遣前去援助深縣的前線醫(yī)院。 在這里，因戰(zhàn)火而負傷的士兵不計其數(shù)。櫻和主治醫(yī)生岡部（蘆田伸介 飾）每天馬不停蹄，為了保住更多人的性命，他們甚至不得不通過截肢等手段以縮短治療時間。在此期間，櫻見到了傷重瀕死的坂本，撫慰了失去雙臂極度痛苦的一等兵折原（川津佑介 飾），也漸漸陷入對岡部醫(yī)生的依戀之中。