這是一個人類和獸人共存，和諧相處，互不侵犯的世界。人類生活在艾澤拉斯大陸中，獸人則在德拉諾勞作繁衍。某日，邪惡的獸人古爾丹（吳彥祖 飾）出現(xiàn)了，它打開了黑暗之門，肆意屠戮手無寸鐵的人類，將艾澤拉斯大陸變?yōu)榱艘黄鬲z的火海。與此同時，曾經(jīng)與世無爭的獸人們?nèi)缃褡兊脙疵蜌埍麄儊淼饺祟惖念I(lǐng)地，在這里燒殺搶掠，無惡不作。杜隆坦（托比·凱貝爾 Toby Kebbell 飾）是霜狼氏族的酋長，他發(fā)現(xiàn)了古爾丹的野心和陰謀，于是帶領(lǐng)著自己的部族千里迢迢來到了艾澤拉斯，在此處，人類領(lǐng)袖洛薩（崔維斯·費米爾 Travis Fimmel 飾）亦在尋找結(jié)束戰(zhàn)爭的兩全之道。

　　查理（保羅·霍根 Paul Hogan 飾）是個固執(zhí)又任性的老頭子，生活的不如意讓他喪失了熱情，每日都在郁郁寡歡之中度過。看到父親的精神狀態(tài)如此之糟糕，身為兒子的布茨（肖恩·雅各遜 Shane Jacobson 飾）心里十分著急，盡管父子兩人之間有諸多的爭執(zhí)，感情十分淡漠，可畢竟血濃于水，布茨決定主動出擊，改變這一現(xiàn)狀。布茨將查理帶上了車，欺騙查理他們要去釣魚，可實際上，他們真正的目的地是遠(yuǎn)在3000英里外的約克角。得知自己受騙，查理大發(fā)雷霆，可在兒子的一再堅持下，他只得默默忍受。路上，女孩杰西（摩根·格莉芬 Morgan Griffin 飾）搭上了他們的順風(fēng)車，杰西的樂觀和開朗逐漸改變了父子之間緊張的氣氛，也化解了兩人多年以來結(jié)下的誤會和冤仇。

父母移民后，少女阿蕎（楊愛瑾 飾）和婆婆過著相依為命的生活。沒有了父母的管束，阿蕎肆意的揮灑著浪漫的青春，她翹掉了學(xué)校繁雜的課程，成為了整日徘徊在街頭的市場推廣員。一次偶然中，阿蕎遇見了名為阿偉（李燦森 飾）的男孩，很快，兩顆年輕的心便越走越近，與此同時，阿蕎對渾身上下充滿了秘密的阿偉漸漸產(chǎn)生了別樣的感情。阿文上有兩個姐姐，是家中最小的男孩，因此而養(yǎng)成了有些懦弱的性格。從小時候起，阿文就很向往阿蕎張揚的個性，這種向往逐漸轉(zhuǎn)化成為了愛慕，可害羞的阿文沒有勇氣向阿蕎表白，只能每日偷偷跟在阿蕎后頭，注視著她的一舉一動。

克洛伊（德魯·巴里摩爾 Drew Barrymore 配音）是比佛利山的一只吉娃娃狗，被寵壞了的它生活極其奢侈。主人薇薇姑媽（杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 飾）要出遠(yuǎn)門，把照顧克洛伊的任務(wù)交給了安吉拉（愛莉·希爾斯 Ali Hillis 飾）。安吉拉帶著克洛伊和朋友們一起去墨西哥的海灘旅行。來到海灘， 姑娘們立即被健碩英俊的小伙子們吸引了，而克洛伊則在安吉拉的“重色輕狗”下，走失于碩大的墨西哥城中。那些簡陋的街道看起來跟比佛利山大相徑庭。無奈之下，克洛伊只得求助于一些新朋友，包括一只經(jīng)歷復(fù)雜的德國牧羊犬戴戈多（安迪·加西亞 Andy Garcia 飾），和一只多情的小狗帕皮（喬治·洛佩茲 George Lopez 飾），克洛伊在它們的幫助下，振作精神找尋回家的路......