某韓國小鎮(zhèn)上，圍繞著一家中國餐館形成了武館角，餐館主人是年邁的前中國功夫教練——如今的武會社長。教授跆拳道的金館長（申賢俊 飾）與教授劍道的金館長（崔成國 飾）是一對天生的冤家，從事業(yè)到愛情無不針鋒相對，日子在兩家武館的生源爭奪戰(zhàn)中平淡的過去，直到又一位金館長出現(xiàn)——從武會社長處租到場地的功夫教頭（權伍中 飾），兩位金館長面對優(yōu)勢盡現(xiàn)的新對手，感到如芒在背，只得結為暫時的同盟，結果卻只是弄巧成拙。老會長有心偏袒自己的同派后輩，向三人提出了比武招親的解決方式，在準備比武的間隙，黑社會勢力入侵小鎮(zhèn)，三位金館長終于同仇敵愾，為尊嚴和友誼向惡勢力發(fā)起挑戰(zhàn)。

露娜是一名年輕的外籍移工，被雇用來照顧失智老人正雄。神秘的年輕人阿德用正雄孫子的名義住進這個家裡。白天，他們各司其職，晚上在四坪半的房間裡則成為秘密的戀人??

牛裂篇：長崎當?shù)毓賳T高坂主膳（汐路章 飾）殘暴成性，發(fā)明各種酷刑迫害基督教徒。在官府奉職的佐佐木伊織（風戶佑介 飾）與女孩登世（內村レナ 飾）相愛，然登世一家為基督徒，不久也被抓進官府。登世父母不堪折磨，相繼慘死，妹妹亦被燙瞎雙眼。得知內情的高坂有意在伊織面前侮辱登世，并將其霸占，令二人痛苦不已。一年后，淪為浪人的伊織帶登世逃跑，途中伊織被高坂殺害，登世則因通奸罪遭受了殘酷的牛裂之刑。