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當迷人女子艾米介入埃德娜和拉里的生活時，他們簡單的生活被打破了。

整部電影沒有臺詞，全部出場角色亦沒有姓名。

深夜，今天也正值班的出租車司機光植。出租車后座上：迷你裙，雙腿之間，誰會出賣自己的身體睡覺，只是一個奇怪的女人。 光植是悠閑的街道上出租車,路邊吸煙，看見傷痕累累的英淑路過。幾天后,深夜也正在出租車司機的光植。...

失意的少女美智子（小澤瑪利亞 飾）決定跳河自殺，但一個不知名的怪物卻借此寄宿在了她的體內，劫后余生的美智子獲得了一種奇怪的能力，她通過美色誘惑男性，從而達到繁殖后代的目的。作為美智子的朋友，膽小的莉卡（奈美子 飾）漸漸察覺了她的怪異行為，而在親眼目睹了美智子的恐怖行徑后，莉卡落荒而逃。

一個像巴拉斯那樣的電影導演（丁度·巴拉斯飾），收到了大批女性影迷的來信、照片以及錄像帶。她們向他透露的性幻想組成了本片的一個個段落。一個家庭婦女幻想丈夫外出上班時，她靠賣淫尋求刺激；兩對夫婦在海濱進行做愛比賽；其他還有色情電話、伴侶交換、撲克牌游戲等內容，最后是導演秘書的幻想：導演開了一家鞋店，她前去惠顧，導演讓她試穿，結果發(fā)現她沒穿底褲

經營按摩店的奉錫因生意不好而苦惱，職員海秀提議轉為經營在江南流行的女性專用按摩店。在改為女性專用按摩店進行宣傳后，奉錫和海秀為穩(wěn)固?？秃吞岣咪N售額，提供治愈身體的特別服務。雖然銷售額不斷上升，但這「特別服務」能否繼續(xù)受到歡迎呢？

第一個故事，女孩子和騎馬游戲；第二個故事，在女友家里背著媽媽偷偷做的經驗；第三個故事，和鄰居姐姐一起的脫衣積木疊疊樂游戲；第四個故事，在緊急出口樓梯的第一次嘗試；第五個故事，和老朋友在汽車旅館的故事；第六個故事，在電影院里走到頭的2個小時 。

男主上大學寄住表姐家中，年輕男人遇上風騷表姐，兩人對彼此都產生了好感，但介于倫理關系沒有闡明，而隨著表姐對男主...

　一個不知生父母為何人的年青人回到出生的小鎮(zhèn)探尋自己身世，于是從往昔鄰居婦人的口中得知了一段塵封已久的故事：獨居二樓的小伙子透過破舊地板上的小洞偷窺到樓下一位美麗性感的少婦經常獨守空房，而她作保安的丈夫偶爾回家，也只是把她當作泄欲工具。一天，小伙子無意揀到樓下房門的鑰匙，于是他便趁夜?jié)撊肷賸D房中，模仿她的丈夫與她發(fā)生關系。有了第一次后，小伙子不能按捺自己的沖動，又一次偷偷溜到樓下，然而這一次卻被少婦發(fā)現，但是少婦被小伙子的真情打動，兩個人自此便開始經常幽會。最終，他們的奸情被當保安的丈夫察覺，一天夜里當他們正在床上溫存之時，少婦的丈夫意外回家，槍殺小伙子然后自殺，已懷有身孕的少婦在生下一名男嬰之后也消失在遠處的鐵軌之間……