伍德全為人樂觀，不務正業(yè)，憑著他的小聰明在都市里打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老板及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港后，結識一失意之國畫家辛極貴，向彼獻計裝死，以騙畫商。事敗，伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國游客。最后，伍卷入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒后只見小燕獨伴身旁看護，伍向小燕表白一切，決心改過自新。

1939年，中日戰(zhàn)爭如火如荼。年輕的女護士西櫻（若尾文子 飾）被派往天津日本陸軍醫(yī)院工作。她的清純美麗吸引著一曾出生入死的年輕士兵們。某晚，櫻被坂本（千波丈太郎 飾）為首的一眾傷兵強暴，作為懲罰，坂本被重新派往戰(zhàn)場。兩個月后，戰(zhàn)事不斷吃緊。櫻受遣前去援助深縣的前線醫(yī)院。 在這里，因戰(zhàn)火而負傷的士兵不計其數(shù)。櫻和主治醫(yī)生岡部（蘆田伸介 飾）每天馬不停蹄，為了保住更多人的性命，他們甚至不得不通過截肢等手段以縮短治療時間。在此期間，櫻見到了傷重瀕死的坂本，撫慰了失去雙臂極度痛苦的一等兵折原（川津佑介 飾），也漸漸陷入對岡部醫(yī)生的依戀之中。

反叛海盜塞爾扣克和自私，是希望，尋找寶藏在南部的海洋航行的英語帆船的驅動程式。沒有敵船，在土地娛樂博彩和塞爾扣克很快就已摘中國的現(xiàn)狀和未來，儲蓄他贏得了敵意和特別是船長的公牛，決定離開他在荒島上的船員。那裡你應該埋葬他們渴望復仇和過度的野心和臉看世界的新途徑。