1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。

天才和瘋子常常只是同一個人的兩種描述。神探陳桂彬（劉青云 飾）就是這樣一個人物，和天才畫家梵高一樣，他也曾經割下自己的耳朵。盡管破案無數(shù)，偵探能力超凡，卻終被世俗認定是瘋子一個，提早從警局里退了休。 探員何家安（安志杰 飾）接到了一樁棘手的案件。案發(fā)地在樹林，兩名警員王 國柱（李國麟 飾）和高志偉（林家棟 飾）辦案之后，只有高志偉平安歸來，而王國柱和他的槍則神秘失蹤。何家安請來陳桂彬為他指點迷津，卻未料到陳桂彬的“瘋子”行為又一次在偵探過程中表露無遺。他斷定高志偉就是此案兇手，并把推理建立在他自己大量的想象之上。他自稱能看到高志偉的“七宗罪”，正是這些罪惡把高志偉引向犯罪之路。然而，要何家安相信這一切并不容易，因為他已經被高志偉的演技所迷惑……

二戰(zhàn)剛剛結束，莉亞（英格麗·褒曼 Ingrid Bergman飾）作為戰(zhàn)犯的女兒被美國聯(lián)邦調查局相中，利用她對父親罪惡的負疚和其父在納粹陣營內的關系網絡，深入調查納粹首腦契巴斯（克勞德·雷恩斯Claude Rains飾），獲得情報將其定罪。聯(lián)邦調查員迪奧（加里·格蘭特Cary Grant飾）在與莉亞合作的過程中，深深愛上這個迷人的姑娘。然而二人感情還是要服從國家利益，因此他將私情擱置一邊，忍痛讓莉亞成為契巴斯身邊的女人。莉亞深深失望的同時，也在契巴斯的生活中充當了間諜的角色，處于危機四伏的環(huán)境當中。