民初時代國家動蕩不安，軍閥割據(jù)導(dǎo)致民不聊生。曹云(林青霞飾)是大軍閥曹將軍的女兒，也是一個愛國者。但是不愿見到父親幫助袁世凱以國家的名義向外國銀行借貸巨款，讓國家的財(cái)務(wù)更雪上加霜，于是偷偷與革命人士聯(lián)絡(luò)。但是一邊是國家，一邊是父親也讓曹云不知如何取舍而陷入內(nèi)心的掙扎。白妞(葉倩文飾)從小在戲班春和班長大，被戲班主的父親（午馬飾）當(dāng)作丫環(huán)使，癡迷唱戲的她一直希望登臺表演，卻沒有機(jī)會；湘紅(鐘楚紅飾)是一位貪財(cái)?shù)母杓?，趁某軍閥逃跑時偷走其家中一大箱珠寶，卻誤打誤撞讓珠寶運(yùn)進(jìn)了春和班里。這三位在姻緣巧合下結(jié)識，透過這三位主角的生命交錯，共同譜出一段愛國傳奇......

舒曉曼（李樂兒 飾）是一名作家，某日，她接到了閨蜜涼子（付美艷 飾）的電話，電話里，涼子告訴了舒曉曼一個驚人的消息，那就是涼子的男友葉里（劉述 飾）想要和舒曉曼以及涼子來一場火辣刺激的“三人行”。舒曉曼毫無疑問的拒絕了涼子，之后，涼子道出了自己內(nèi)心里的感情困惑，并且只身前往西藏旅游散心。 　　舒曉曼和男友鐘書鵬（劉鵬 飾）交往多年，感情早已經(jīng)淡泊如水，這是，鐘書鵬的同學(xué)鄭列（沈浩 飾）出現(xiàn)在了舒曉曼的身邊。沈浩的英俊和倜儻漸漸吸引了舒曉曼的注意，她發(fā)現(xiàn)自己無法自持的愛上了這位自己男友最好的朋友，一時之間，舒曉曼無法做出選擇。

蕭大師鑄成了大名鼎鼎的“淚痕劍”，卻也知道這把劍未來會在江湖之上掀起腥風(fēng)血雨，不僅如此，蕭大師還得知自己的孩子將會死在這把劍下。為了避免事端，蕭大師將淚痕劍交給弟子保管，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，淚痕劍最終到了小高（傅聲 飾）的手上。
帶著這把劍，小高被卷入了長安大鏢局和洛陽雄獅堂的爭斗之中，雄獅堂的叛徒楊堅(jiān)被神秘人蕭淚血（岳華 飾）殺死，但也正是這名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原來，蕭血淚的真實(shí)身份是蕭大師的兒子，為了避免淚痕劍的詛咒成真，蕭血淚一直在尋找著弟弟。就在線索全部落空之際，大鏢局的二把手卓東來（爾冬升 飾）現(xiàn)身搶走了淚痕劍。

本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團(tuán)他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對性事感到異常艱難，對萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。