年方15歲的高中生秋月孝雄（入野自由 配音），專心學(xué)業(yè)的過程中不得不為了生計打工賺錢。母親離家出走，他與哥哥過著看不到前方的生活。入梅之日，孝雄逃課來到日本庭園。在一座安靜的小亭子里，27歲的職場女性雪野百香里（花澤香菜 配音）邊吃巧克力邊飲啤酒的樣子引起了孝雄的注意。似曾相識的二人，仿佛約定好了一般，每到落雨之日便從世俗的煩惱中逃脫出來，相會于這座鋼筋鐵骨都市叢林中宛若世外桃源的幽靜角落。在梅雨季節(jié)的日子里，他們的心漸漸向彼此靠攏。志愿成為手工鞋匠的秋月，決心以雪野為模特做一雙鞋。

強尼和阿達(dá)兄弟是少年沖浪高手，好友矮個兒常跟他們一起打混、不務(wù)正業(yè)，當(dāng)強尼16歲生日快到時，一群由惡名遠(yuǎn)播的齊上校派來的東方忍者襲擊強尼一家，還綁走他們的爸爸，但強尼和阿達(dá)在武功高強的沙奇保護(hù)下安全脫險，神秘的獨眼龍沙奇向他們現(xiàn)兩兄弟透露，原來他倆是遠(yuǎn)在東方的火龍王子，現(xiàn)在必須回去拯救曼齊上校獨裁統(tǒng)治殺害的老百姓。身為火龍島王位承人，強尼天生被賦于高強的忍術(shù)和武功，而阿達(dá)靠著一臺掌心電玩機(jī)則擁有預(yù)知未來的能力，在沙奇機(jī)智的領(lǐng)導(dǎo)下，加上矮個兒的插科打混，他們一伙人浩浩蕩蕩殺到火龍島……

　　大大的腦袋，頂著三根頭發(fā)，普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年，然而戰(zhàn)爭卻讓他淪為無依無靠的孤兒。沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得，危難時刻他得到了善良的打魚老伯的救助，體會到了久違而短暫的幸福。好景不長，惡霸搶走他們的勞動果實，匪兵又殘忍槍殺老伯?？蓱z的三毛再度淪為孤兒，在墳頭跪別老伯后，瘦小的男孩漫無目的行走，輾轉(zhuǎn)便來到了大都會上海。他夢想能在這座富庶先進(jìn)的大城市里吃飽飯，可是此刻正值軍閥、投機(jī)商人、大資本家、外國人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會，等待他的將會是什么……
　　本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。

　　背景是一個黑幫新舊勢力轉(zhuǎn)換期，舊幫會老大因逃避警方而遠(yuǎn)走臺灣，新幫會就乘機(jī)坐大，更欲取得幫會中的名冊作鞏固勢力，肥豪一人到坤叔家里欲威迫坤交出名冊。怎料坤早把名冊資料輸入電腦磁碟中，暗地交予老大的情婦清。坤夫婦更臨危托孤，將獨生女玲托清照顧。