1932年，江蘇省金鳳縣。
　　某夜，被捕的共產(chǎn)黨干部汪國池叛變，供出縣委凌晨4點會在磚瓦窯開會的情報，聽聞，偽警察局局長駱百千（楊德智）與部下王隊長（李蘭發(fā)）及趙巡長緊急商議，前者認為事不宜遲應(yīng)即刻進軍，后者原是打入警察局的共產(chǎn)黨員江萬和（趙爾康），他一面附和著稱恐怕有詐，一面想著對策，隨后駱百千決定兵分兩路進攻磚瓦窯。
　　一干人馬路過一座橋時，江萬和向也是臥底的小浦東（李利宏）使了個眼色，汪國池被冷不丁地推入水中，死于一陣亂槍，縣委同仁性命得以保全。
　　此事令警察局面子全失，向來與駱百千不和的縣黨部書記長張謙（劉冠雄）更是趁機到省警察廳告了他一狀，這給了正為頻頻在農(nóng)村、縣城活動的共產(chǎn)黨頭疼的省警察廳契機，偵緝處長秦邦業(yè)（楊保和）被派往金鳳。秦邦業(yè)非常狡猾，他派替身來了個金鳳一日游之后，化裝成伙夫潛伏在了警察局。
　　江萬和在喬裝成小商店夫妻的同仁徐壽林（端木和林）及朱荷妹（趙秀麗）的幫助下， 與縣委書記李淵風(fēng)（康泰）取得聯(lián)系，后者要他想辦法弄到一筆武器，雖順利辦妥此事，卻也令秦邦業(yè)對他生疑。秦邦業(yè)開始暗中指揮張謙及駱百千行動。