廣東武術(shù)界名人黃麒英自兒子黃飛鴻（成龍）小時(shí)候起就嚴(yán)格訓(xùn)練其習(xí)武，可惜黃飛鴻少年時(shí)代年輕氣盛，經(jīng)常用三腳貓功夫在外惹事生非，武學(xué)上一直無(wú)大的長(zhǎng)進(jìn)。直到某次較量中被人打得落花流水且受到侮辱，黃飛鴻才發(fā)誓要拜蘇乞兒（袁小田）為師好好習(xí)武。 　　由于蘇乞兒懶于收徒，加上對(duì)黃飛鴻的人品很不信任，他開(kāi)出了種種苛刻條件。為表決心，黃飛鴻一一應(yīng)允并努力將它們?nèi)紝?shí)現(xiàn)，終以真心將蘇乞兒打動(dòng)，令其將醉拳傳授給了他，黃飛鴻漸從一名莽撞的少年成長(zhǎng)為一個(gè)見(jiàn)義勇為的年輕人。

清朝末年，洋人入侵，大廈將傾。大內(nèi)太監(jiān)總管程公公（陳惠敏 飾）趁宮中混亂之際，將一件件國(guó)寶偷賣(mài)給洋人。這天，龍山鎮(zhèn)的富家公子、武藝高強(qiáng)的龍少爺（成龍 飾）與朋友外出游玩之際，無(wú)意中來(lái)到了一處堆滿寶藏的地方?？词氐娜税l(fā)現(xiàn)了驚奇不已的龍少爺，一路追殺過(guò)來(lái)。幸好當(dāng)?shù)赝鯁T外暗中相 救，龍少爺才躲過(guò)一劫。原來(lái)此處是程公公的私藏國(guó)寶之地，機(jī)關(guān)重重。 　　同時(shí)，一直反對(duì)程公公所作所為的副總管于海趁亂偷出了一些國(guó)寶，程公公得知后大怒，派人追殺于海。龍少爺拔刀相助，反而給王員外也惹來(lái)了殺身之禍。怒不可遏的龍少爺決定挑戰(zhàn)程公公這個(gè)老奸巨猾的賣(mài)國(guó)賊。

清廷四品帶刀侍衛(wèi)馬龍?jiān)诠賵?chǎng)失勢(shì)，轉(zhuǎn)而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無(wú)惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于準(zhǔn)噶爾部阿睦那撒親王，參與其陰謀判亂，并受親王派遺秘密護(hù)送聯(lián)合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺(jué)察后，派重臣納蘭文德出京察訪，卻被王顯一伙攔劫在山路上，幸得路過(guò)此地的呂四娘的阻止。不久，他們又在西瓜地里伏擊了馬龍一行，混戰(zhàn)中，馬龍抱著裝有密函的寶匣只身逃走，并在當(dāng)晚投宿到圓通寺。就在第二天清晨馬龍準(zhǔn)備離去時(shí)，被在此寺出家為僧的馬師傅?？辗◣煱l(fā)現(xiàn)，為清理門(mén)戶，?？辗◣熍c馬龍展開(kāi)一場(chǎng)惡斗。這時(shí)，仇英和吻妹及時(shí)趕來(lái)，他們打落馬龍身上的寶匣，發(fā)現(xiàn)了密函。王顯趕到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。馬龍追上王顯，要與他聯(lián)手對(duì)付仇英和吻妹。受阿睦那撒親王委派，暗中監(jiān)視馬龍的惡僧凌云子出現(xiàn)在馬...

蜜月過(guò)后，Rara 和 Sutan 夫婦準(zhǔn)備開(kāi)始新生活。Rara 繼承了中爪哇省的一大片茶園，該茶園的所有者是她的父親 William Saunder，他是一位荷蘭人，非常熱愛(ài)印度尼西亞。