1885年，法軍進(jìn)攻越南涼山，駐守清軍不戰(zhàn)而退，清朝政府的統(tǒng)治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾），但當(dāng)時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴(yán)重畏戰(zhàn)情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮(zhèn)的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當(dāng)眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。

馮子材親自勘察地形，修建關(guān)前隘，率領(lǐng)人馬伏擊尼格里的炮彈運輸船，不料落入尼格里的陷阱，損失慘重。依南也遭法軍生擒，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了去找黑旗軍將領(lǐng)劉永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮彈和援軍到來，就對關(guān)前隘發(fā)動了全面攻擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍振奮，猛烈出擊，與法軍進(jìn)行一場慘烈的白刃格斗…

　　沈昌(王鍾)生性內(nèi)向、憂鬱，與父親缺乏溝通，不料被人利用而誤入歧途。最後逃不過暴力的魔爪與色慾的引誘，竟出賣父親，讓父親慘遭打死。沈昌背悔交加，獨家闖入賊\巢，將他們逐一擊斃，最後自己也陷入瘋狂狀態(tài)…

驚天神劍：圣痕、凌云，由四大家族段氏、歐陽氏、劉氏、周氏世代守護(hù)。兩把神器配有兩本秘籍《四象劍譜》和《吟龍決》，要得兩把神劍，必要先得《吟龍決》，而守護(hù)《吟龍訣》的重任落在了段家人的身上。一場血雨腥風(fēng)的江湖風(fēng)波從段家滅門開始，留下的段氏遺孤十一郎被四大家族的后人劉浩天收養(yǎng)，與其兒子劉宇恒一起撫養(yǎng)長大。兄弟二人趁劉浩天不在私自下山，偶遇喬裝打扮的公主朱琳琳，不打不相識，三人一番追逐打鬧到了妓院夢香樓，正逢貌美如花的沈雨馨被眾人圍攻，十一郎和劉宇恒打抱不平出手相救，卻不想暴露了十一郎的段氏身份，危機一步步在逼近十一郎，劉浩天為了保全十一郎讓他們踏上了尋找凌云、圣痕兩把神劍的征途……