一系列短篇描繪了人類俘虜被長著動物頭的人形生物當(dāng)做動物一樣對待——這些人到底是誰或者是什么？

中年、離異的威爾遜，居住在美國加州奧克蘭，孤獨(dú)的生活使他不由得懷念起過去。

　　很久以前，在充滿奇幻色彩的龍佑之邦，人類和龍和諧地生活在一起。但當(dāng)一股邪惡的力量襲來，龍犧牲了自己來拯救人類。500年后，同樣的邪惡力量卷土重來，只有一個孤獨(dú)的戰(zhàn)士拉雅（凱莉·瑪麗·陳 配音）承擔(dān)重任，追蹤傳說中的最后一條龍，以修復(fù)這塊破碎的土地，團(tuán)結(jié)分裂的人民。在她的旅程中，她也會逐漸了解到拯救世界不僅僅需要一條龍，還需要信任和團(tuán)隊(duì)合作。

其貌不揚(yáng)的醫(yī)生崔仁范（金昌完 飾）經(jīng)營一家整形醫(yī)院。他事業(yè)卓有成就，生活優(yōu)渥，妻子（裴素恩 飾）更是美艷動人。然而凡事總有缺憾，崔醫(yī)生隱隱覺察妻子對自己的不忠，他早晨假裝上班，中途偷偷回家，果然目擊妻子和情人（徐建宇 飾）幽會的場面。他心中的憤怒恣意瘋長，最終將一腔怒火傾瀉在岳母和妻子身上。業(yè)已畸形的心和靈魂，極度扭曲的崔醫(yī)生已經(jīng)被心中的野獸所侵蝕。

影片簡介做了多年職業(yè)殺手的喬舒亞在一次合同途中，要在小奧德薩停留，因?yàn)楫?dāng)年的他就是從這俄羅斯移民區(qū)跑出去闖蕩江湖的，這里有他的親人和朋友。但是這次省親徹底失敗，母親重病不起，父親嫌他名聲不好，態(tài)度冷淡，舊日的愛情和兄弟間的手足情都已成為過眼云煙，而惟有當(dāng)?shù)氐暮趲蛯λ呐f怨一絲沒有減退...

馬戲團(tuán)成為了盜竊贓物和謀殺的場所。