大雪紛飛，落難書生莫稽倒臥金玉奴門前階上，玉不忍，將他救起，玉父金松為叫化頭子，素仗義疏財，慨然留稽在家暫住?；⒂癯ο鄬?，互相愛慕，不久結為夫婦。玉、松父女隨稽上京赴考，稽高中進士后，卻嫌棄兩人出身寒微，在客店掌柜唐三朵挑撥下，對他們百般奚落。松不堪受辱離家，玉心碎投江，稽悔恨不已。上任江西知縣后，稽被巡按招為婿，卻不知新娘正是獲巡按救起的玉。洞房之夜，玉偕婢女仗棍在新房相候，棒打薄情郎?；虻叵蛴?、松認錯，在巡按調(diào)解下，玉終允破鏡重圓。

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秀才柳毅進京趕考，路上遇見一女子哭得慘烈。柳毅上前詢問緣由，才知道這名女子是洞庭龍女三娘，她嫁給了涇河小龍，卻遭到了后者的虐待，冤情無處傾訴。滿懷正義感的柳毅決定幫龍女傳遞家屬，龍女的叔叔錢塘君這才得知了侄女的不幸遭遇。憤怒的錢塘君殺死了涇河小龍，帶回了龍女，龍女非常感激柳毅，想要以身相許，沒想到柳毅竟然拒絕了。

富家公子德恩隨母親金太太（李時苑 飾）回鄉(xiāng)下的農(nóng)場小住，于此邂逅了貧家女孩琳姑，這兩個孩子天真爛漫，兩小無猜，然而金太太門第觀念極為嚴重，嚴厲禁止兒子和窮人家的孩子玩耍。

本片改編自TYPE-MOON出品的文字冒險類游戲《Fate/stay night》，是該游戲的Heaven's Feel路線，簡稱“HF”或“櫻線”，是該系列作品動畫劇場版全三部作品中的最終章。