本（詹姆斯·斯圖爾特 James Stewart 飾）和喬（桃麗絲·戴 Doris Day 飾）是一對感情十分要好的夫妻，帶著兒子漢克（Christopher Olsen 飾），一家三口來到了風(fēng)景如畫的摩洛哥度假。一次偶然中，本和喬結(jié)識了名叫路易斯（丹尼爾·蓋林 Daniel Gélin 飾）的男人，他們在一起相處十分融洽。                                                                    　　不幸的事情發(fā)生了，路易斯被兇手刺殺身

作為一個(gè)不正經(jīng)但直覺極強(qiáng)的英國間諜，帕爾默（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）被調(diào)查許多科學(xué)家莫名其妙叛變或被殺害的事件。他的原上司羅斯將他分配給新上司，帕爾默開始調(diào)查此事。在調(diào)查過程中，他發(fā)現(xiàn)被擄走的科學(xué)家被一幫勢力出售，競價(jià)最高者可以得到他們。帕爾默與新上司共同決定高價(jià)贖回一名科學(xué)家，但令人沮喪的是，當(dāng)他們找到科學(xué)家時(shí)，發(fā)現(xiàn)他的大腦已經(jīng)受到嚴(yán)重破壞，無法再從事科研工作。隨著調(diào)查的深入，帕爾默的同事成功分析出了案件的關(guān)鍵線索“伊普克雷斯”的含義，但很快就遭到了襲擊，而帕爾默本人也被栽贓為謀殺美國間諜，并被勢力抓獲并進(jìn)行洗腦。而幕后黑手，則被揭示為是帕爾默的兩位新舊上司中的一個(gè)。情節(jié)充滿了緊張和懸疑，展現(xiàn)了間諜世界的復(fù)雜和危險(xiǎn)。主人公帕爾默面臨著巨大的壓力和困境，但他憑借著自己的直覺和勇氣，不斷追查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。