1937年左右，中國大地上政治風(fēng)云變幻，北平更是被日本的鐵蹄踐踏的千瘡百孔。京劇武生袁志勇號稱京城第一武生，是京城的紅角兒，北平的老百姓都十分喜愛袁志勇的戲。 　　就連日本人也不例外，日本駐北平特派史中野良木和他的女兒中野愛就是其中之一，中野愛在北平化名為付小愛，并常常穿著中國女孩的服裝來聽袁志勇唱戲，漸漸對袁志勇產(chǎn)生了愛慕之心。

　　泰勒的家人終于準備好在今年圣誕節(jié)見見她的女友“杰斯”了，唯一的問題是她和杰斯已經(jīng)分手了，于是她決定試鏡一個演員；奧利芙最近遇到了財務(wù)危機，當她看到報紙上的“尋她啟事”，她決定試一試。

　　加拿大華人中的大哥龍浩天（鄧光榮 飾）與意大利黑手黨連番激戰(zhàn)，連累妻子身亡，自己也在加拿大入獄，他將幼女琪琪托付給兄弟帶回香港生活，鐵窗生涯中，愛女的來信成了龍浩天唯一的慰藉，然而幾年后，女兒還是消失于茫茫人海。十幾年后，龍浩天出獄，他拒絕了想要跟他一起再度打天下的華仔（劉德華 飾）等小兄弟，返港尋找女兒的下落。經(jīng)人指點，龍浩天找到了女兒在孤兒院時的好友“小龍女”（羅美薇 飾）及其監(jiān)護人錢小鳳（李美鳳 飾），希望她們協(xié)助尋找琪琪，然而不小龍女卻將龍浩天引入了與他昔日好友龍爺之手下李朋（任達華 飾）的紛爭。女兒下落不明，江湖仇殺卻再起……

在某國立大學(xué)念書的花（宮崎葵 配音）與偶然來校旁聽的男子（大澤隆夫 配音）墜入愛河，即使對方是一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。此后的歲月里，花先后生下女兒小雪和兒子小雨。誰知厄運突然降臨，溫柔的丈夫撒手人寰。柔弱而堅強的花竭盡全力撫養(yǎng)兩個孩子長大，吃穿用度，衣食住行 ，無一不牽扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他們離開繁華大都市，前往寧靜的山野鄉(xiāng)村求生。他們在一棟古舊的民房內(nèi)落腳，小雪頑劣張揚，小雨纖細內(nèi)斂，姐弟倆以狼的身姿穿行于深山密林，享受著前所未有的快樂與自由。在此期間，以韭崎爺爺（菅原文太 配音）為代表的村民也給花一家?guī)頍o微不至的關(guān)懷。小雪和小雨漸漸長大，他們也終于迎來決定身份和前路的重要時刻……本片榮獲第34屆橫濱電影節(jié)評委會特別獎和第36屆日本電影學(xué)院獎最佳動畫電影獎。