影片的主人公是年近30歲的5位年輕人，他們終日游手好閑，熱衷于惡作劇并沉溺于夢幻般不切實(shí)際的計(jì)劃里。其中最年長的浮士德讓最年少的摩拉德的妹妹桑德拉懷了孕，基于責(zé)任心及周圍人的力勸而結(jié)了婚。浮士德在一家古董店工作，但因?yàn)閻毫?xí)不改企圖勾引店主的老婆而被解雇。一天，桑德拉得知浮士德帶著一名舞娘到一家廉價(jià)的旅館過夜，于是第二天她帶著孩子離家出走；狼狽的浮士德第一次感到桑德拉的重要性。于是和她的兄弟四人拼命尋找桑德拉的下落，終于找到桑德拉的浮士德一邊遭到父親的痛斥；一邊懇求桑德拉的原諒。見到二人重修舊好的摩拉德在次日清晨不辭而別，踏上了自己的旅程。

　　馬戲團(tuán)演員帕比與士兵倍明朗哥自戰(zhàn)場回歸后發(fā)現(xiàn)他們的家己面目全非，二人于是結(jié)伴而行；他們在帕比所偷的腳踏車上發(fā)現(xiàn)珠寶，與猶太麥面包師的女兒艾絲特快樂地生活在一起，艾絲特產(chǎn)下一女后，卻因帕比所偷的珠寶而被竊賊所殺，帕與倍也因私藏珠寶而下獄……

　　垣根涼介の同名小説を?qū)g寫化した本作は、「応仁の亂」前夜の京（みやこ）を舞臺(tái)にしたアクションエンタテインメント。日本史上初めて武士階級として一揆を起こした蓮田兵衛(wèi)（はずだひょうえ）と、彼のもとに集結(jié)した“無頼”たちが、巨大な権力に対峙して戦いを繰り広げるさまが描かれる。

007（羅杰?摩爾 Roger Moore 飾）接到一單新任務(wù)，英國三名情報(bào)人員在美國遇害，英政府卻無法查出兇手，007趕赴異邦調(diào)查真相，意外發(fā)現(xiàn)這宗案件不僅與邪惡的巫術(shù)有關(guān)，還牽涉到一樁將牽動(dòng)全世界的毒品案件。 　　陰謀主使人坎南迦（亞菲特?克托 Yaphet Kotto 飾）在加勒比海上的巫島實(shí)施著他的罪惡計(jì)劃，他用巫術(shù)蠱惑愚弄著民眾，并以此為幌子，內(nèi)里進(jìn)行瘋狂的販毒，企圖成為全球毒梟。007勇闖巫島，開始了危機(jī)重重的旅程，險(xiǎn)象環(huán)生的過程中結(jié)識(shí)了島上女主教羅茜，羅茜對坎南迦的統(tǒng)治深感不滿，每次都助007順利脫險(xiǎn)，007再一次陷入美女的艷遇與戰(zhàn)爭的漩渦中。

這次007（羅杰·摩爾 Roger Moore 飾）的任務(wù)是追尋真正的法布爾金蛋，在追蹤過程結(jié)識(shí)了美麗的馬戲團(tuán)女郎“八爪女”（莫德·亞當(dāng)斯 Maud Adams 飾）。007在“八爪女”的房間找到了重要的證據(jù)，從而揭露了蘇聯(lián)的一個(gè)大陰謀。原來蘇聯(lián)以走私珠寶的名義和“八爪女”合作，其實(shí)暗中企圖利用“八爪女”的馬戲團(tuán)巡回表演時(shí)當(dāng)場引爆核彈。007深知事態(tài)嚴(yán)重，他必須在蘇聯(lián)引爆核彈前阻止他們的陰謀，他費(fèi)盡千辛萬苦在人群擁擠的馬戲團(tuán)里終于找到核彈并將它拆除。隨后，“八爪女”不小心被抓走了，為了朋友，007將只身闖虎穴！