本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團(tuán)他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對(duì)性事感到異常艱難，對(duì)萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。

路易斯（艾芮絲·貝本 Iris Berben 飾）是一名分子生物學(xué)家，年歲已高但依然形單影只的她知道，改為自己的未來做打算了。而最靠譜的選擇就是懷孕并且擁有一個(gè)孩子，以繼承她優(yōu)秀的基因?？墒?，生孩子可不是路易斯一個(gè)人能夠完成的事情。 　　弗蘭斯（埃德加·塞格 Edgar Selge 飾）經(jīng)營(yíng)著一家畫廊，事業(yè)有成的他同樣依舊孑然一身無依無靠?；厮葸@一生，弗蘭斯發(fā)現(xiàn)自己做過了太多錯(cuò)誤的決定，也犯下了很多無法挽回的過錯(cuò)，但是一切還不算晚，他決定重新開始自己的人生，去挖掘更多的可能性。命運(yùn)把路易斯和弗蘭斯拋向了他們彼此，最終，毫不意外的，兩人墜入了情網(wǎng)之中。