故事發(fā)生在一座小鎮(zhèn)的醫(yī)院內(nèi)。一名警官將一位傷員送進醫(yī)院后，一群身份不明的神秘人包圍了醫(yī)院。宗教？黑幫？恐怖組織？在知曉這群人的身份之前，一場大屠殺已經(jīng)展開。

1931年九一八事變后 ，國民政府采取不抵抗政策 ，東北軍愛國將領(lǐng)唐聚五在 無錢無兵無地盤的情況下，克服種種困難抵抗日本侵略。

　　亨利（考特尼·萬斯 Courtney B. Vance 飾）是小鎮(zhèn)上受人敬仰的牧師，他的妻子茱莉亞（惠特尼·休斯頓 Whitney Houston 飾）則是教會唱詩班的主唱，這對璧人在旁人眼中是一對天衣無縫的伉儷，可是實際上，他們要面臨的問題遠比一般人所設(shè)想的多得多。
　　作為一名牧師，亨利要做的事情并非只有傳教那么簡單，他還要負責(zé)處理教會中發(fā)生了許多棘手的意外，這令亨利感到疲憊不堪，與此同時，對于家庭的疏忽讓他和茱莉亞之間的感情也亮起了紅燈。某日，走投無路的亨利向上帝祈禱，希望主能夠幫他度過難關(guān)，誰知道上帝真的實現(xiàn)了他的愿望，派來一位名叫杜德利（丹澤爾·華盛頓 Denzel Washington 飾）的天使來到了亨利的身邊。

　南非自由州是南非白人這一少數(shù)群體的據(jù)點。在這個保守的鄉(xiāng)村地區(qū)，力量和男性特權(quán)依然是當(dāng)?shù)厝俗鸪绲膬蓚€詞匯。Janno是個孤僻、內(nèi)向的小男孩。他的母親則是位虔誠的基督教徒。一天，母親將流浪街頭的孤兒Pieter帶回了家，并要求Janno像弟弟一樣接納他。兩個男孩由此展開了一場爭奪權(quán)利、遺產(chǎn)和雙親之愛的較量。