這是《勇敢傳說》前傳短篇，收錄在其藍光碟花絮中。重現(xiàn)了“魔都王子”的傳說，這位王子因為與兄弟的紛爭而最后變成了熊……

白雪覆蓋的森林腹地，溫柔的松鼠媽媽（海倫娜·邦漢·卡特 Helena Bonham Carter 配音）為孩子們講述了關(guān)于咕嚕牛的傳說：可愛的咕嚕牛寶寶（Shirley Henderson 配音）試圖進入幽暗森林，卻被爸爸（羅彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告寶寶，幽暗森林內(nèi)藏著可怕的大惡鼠，一旦遇上惡鼠勢必遭到傷害。夜幕降臨，雪花紛飛，咕嚕牛爸爸沉沉睡去。溫暖的洞穴中，小寶寶卻無心睡眠。他的好奇心打敗了對大惡鼠的恐懼，最終他冒著大雪闖入幽暗森林。神秘的腳印、邪惡的毒蛇、夜間出沒的貓頭鷹，為止的森林帶給小寶寶前所未有的體驗……

　　高中生瑞科（卡斯帕?凡?迪恩 Casper Van Dien 飾）畢業(yè)后，在女友卡門（丹妮絲?理查茲 Denise Richards 飾）的鼓動下，違背了父親的意志，加入了機械化步兵學(xué)院，卡門亦加入了海軍學(xué)院。
　　在他們參加訓(xùn)練不久后，地球遭到了來自外星球的昆蟲襲擊。瑞科的親人均慘遭殺害，卡門將拍攝到的影像傳送給了瑞科。悲憤交加的瑞科率領(lǐng)部下投入到了對抗外星昆蟲的戰(zhàn)斗中。
　　然而，軍隊低估了這些昆蟲的實力。在一次遭遇戰(zhàn)中，10萬軍隊?wèi)K遭殺戮，只剩瑞科、卡門等幾人僥幸逃生。瑞科親眼目睹了恐怖的殺戮場面，意外獲知了這些昆蟲變得如此聰明、強大的秘密。瑞科意識到必須制造更先進的武器才能對付這些昆蟲，人類的反擊開始了！

延續(xù)了第一部的風(fēng)格，繼續(xù)對經(jīng)典童話進行善意的顛覆。史萊克和費奧娜公主度完浪漫的蜜月后，回到沼澤地。受費奧娜的父母哈沃爾德國王和莉蓮?fù)鹾蟮难垼治锓蚱迬е麄兊捏H子，浩浩蕩蕩趕往“遙遠國”。國王和皇后見到分別多日的女兒和乘龍快婿，驚喜變成驚嚇，災(zāi)難似乎也從此開始。公主從前的仙女教母，很早前就曾叫自己的兒子“魅力王子”去城堡里屠龍救美，可惜讓史萊克搶先了一步，她找到了童話中鼎鼎大名的怪物殺手穿靴子的貓，準(zhǔn)備搶回自己心目中的媳婦。?豆瓣

故事始于樹林深處的一間木屋，一個活潑好動的男孩和他的父親（由尚? 雷諾聲音演出）完全與世隔絕，過著原始、艱苦的生活。孩子在又敬又畏的父親身邊長大，陪伴他的只有森林里的花草鳥獸，以及那些徘徊不去的幽靈。直到有一 天，男孩的父親受了傷，他被迫拖著父親巨大地身軀前往附近村落求救。在陪伴父親治療的過程中，他認(rèn)識了善心醫(yī)生（由夏布洛聲音演出）的女兒（由伊莎貝? 卡侯聲音演出）；在她身上，他發(fā)現(xiàn)原來愛是存在的。于是，他發(fā)誓要找到父親將愛藏起來的地方。

我們不知道，在那樣的世界里住著那樣一群怪物。他們長相滑稽，卻必須裝作猙獰。因為，在夜深的時候，他們要悄悄的出現(xiàn)在孩子的衣櫥里，嚇唬剛剛甜美睡去的寶寶。一切，只因為他們是怪物電力公司的員工，而孩子的尖叫，則是怪物王國發(fā)電的全部能量。怪物們害怕孩子，卻又必須讓孩子尖叫。在怪物的國度里，他們都是為全民造福的英雄。
　　毛怪蘇利文（約翰?古德曼）是怪物公司最出色的員工，業(yè)績總是搖搖領(lǐng)先，他嚇哭的小孩兒不計其數(shù)。他與搭檔大眼怪麥克（比利?克里斯托）很受大家的愛戴。一次偶然，毛怪不小心把一個兩歲的小女孩阿布（瑪麗?吉布斯）帶回了怪物世界，引起了極大的恐慌，調(diào)皮可愛的阿布把這些可怕的怪物嚇的人仰馬翻。警方在追捕阿布，而壞蛋亨利（詹姆斯?柯博）也計劃利用阿布進行他改革工廠的邪惡計劃。
　　另一方面，在與阿布相處的過程中，毛怪漸漸對她產(chǎn)生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外?？墒且磺卸疾荒艿謸趺终扰⒌男拍睿瑸榱税⒉?，毛怪踏上了艱險的旅程…