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　　熱血老奶奶羅玉粉（羅文姬飾）性格耿直，愛打抱不平，多年來專注于舉報社區(qū)里發(fā)生的不法行為的，被周圍的人叫做“鬼怪奶奶”。她的“對手”是信訪辦新來的基層公務(wù)員樸民載（李帝勛飾）。二人吵吵鬧鬧未分勝負(fù)。某天，羅奶奶忽然“死皮賴臉”要求樸民載成為自己的英語老師。因為她有一個弟弟生長在美國，一句韓語也不懂，羅奶奶只有學(xué)會了英語，才能跟他交流。在學(xué)習(xí)過程中，樸民載與羅奶奶的感情變得越來越融洽。但是，民載得知羅奶奶的弟弟其實根本不想和她通話。在一次沖突中，他不小心對奶奶說出了實情。然而，這時候，羅奶奶有了更迫切的學(xué)習(xí)英語的理由，她要到美國，向全世界講述自己做慰安婦的經(jīng)歷，迫使日本政府為踐踏人倫的行為道歉。

1899年，一起意外事件驅(qū)使Mandie Shaw走出自己的小木屋，踏上一段艱險的旅程。她說服徹羅基族印第安人朋友指引她穿越北卡羅來納的藍(lán)脊山脈，去尋早他叔叔John傳說中豪宅。但是當(dāng)Mandie和她的“守護者”Jason Bond 到達(dá)時卻得知叔叔已經(jīng)在還難中失蹤。不久一位自稱是John的陌生人突然出現(xiàn)，原本艱險的旅程更加迷霧重重……

座頭市無法忘記童年的記憶，急忙前往妙義山觀看今年的第一個日出。途中，他偶然收到了一位自稱信介的旅行者的信，并將其交給了笠間旅館武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇見了正在探望失蹤父親的大崎。與此同時，當(dāng)?shù)乩习迳跗娇吹较矂⊙輪T們的進(jìn)步，要求他們送來40-60次?？蜅＠锏乃嚾藗兒苌鷼?，但是對于綁在縣令和鹿島身上的兩條腿的草吉卻沒有什么辦法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大觀甚平的命令下殺死了大崎的父親，大崎的父親將案件強行提交給江戶。然而，他向甚平承諾的自己與縣令很熟悉的承諾卻遭到了破壞，他在追兵的包圍下逃到了一家旅館。然而，心狠手辣的甚平卻重重地砍倒了信介。就連偶然聽到這件事的一，也沒有勇氣向?qū)Υ艘粺o所知的大崎透露真相。某天，一前往賭場探望甚平，并利用自己的特長居合紫里識破了騙子，并擊敗了甚平、鹿島縣令等人。然而，在場的鹿島保鏢大木卻識破了鹿島城的殺機。由于擔(dān)心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留著在酒吧遇見的父親記憶的老人義十提供了幫助。然而，義州因為甚平想要酒而將咲賣給了他。一獨自前往檢查站營救被困在縣令家中的大崎。座頭市的致命劍因憤怒而顫抖，擊倒了鹿島、甚平等人，并安全救出了大崎。這是新年的第一天，太陽將城市孤零零的影子涂成紅色。